/KASE, 12.05.10/ - АО "Halyk Finance" в качестве Казахстанского Ведущего
Менеджера АО НАК "Казатомпром" (далее - Эмитент) предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление о начале
приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие в планируемом
размещении облигаций первого выпуска Эмитента, зарегистрированных
в соответствии с законодательством иностранного государства.
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема
заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении
облигаций первого выпуска АО НАК "Казатомпром" (Эмитент),
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства, при условии получения Эмитентом всех необходимых
разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
------------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная атомная компания
"Казатомпром"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А
и Положением S
Номинальная стоимость $100 000 или большая стоимость,
одной ценной бумаги: кратная $1 000
Ожидаемое общее количество
объявленных облигаций: 5 000
Ожидаемый срок обращения: 5 лет
Ожидаемые рейтинги: Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch)
Ковенанты: Пут по 101 при изменении статуса
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: Доллар США
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций можно
ознакомиться на специальном сайте,
реквизиты которого могут быть
предоставлены АО "Halyk Finance"
по запросу потенциального инвестора.
---------------------------- ------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
---------------------------- ------------------------------------------
День приема заявок 13 мая 2010 года
Время начала приема заявок: 10:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 15:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения
цены и объема
удовлетворения заявок
инвесторов: 13 мая 2010 года
Ожидаемая дата расчетов: 20 мая 2010 года
Условия проведения расчетов: На дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE, просим
направлять в документарном виде по адресу: 050020, г. Алматы, пр. Достык,
291/3а и факсимильным сообщением на номер +7 (727) 272 09 25.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО
ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ,
КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ
BNP Paribas и J.P. Morgan являются совместными ведущими менеджерами
и букраннерами, АО "Halyk Finance" является казахстанским ведущим
менеджером выпуска.
Настоящее сообщение не является предложением по продаже каких-либо
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Данные ценные бумаги не могут
быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии
регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США
о Ценных Бумагах от 1933 г. (далее "Закон о Ценных Бумагах США").
Настоящие ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы
в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США и, за некоторыми
исключениями, не могут быть предложены или проданы в пределах территории
Соединенных Штатов Америки. Данные ценные бумаги будут предлагаться
и продаваться только (А) вне территории Соединенных Штатов Америки
в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах США (далее
"Положение S"); или (Б) "Квалифицированным Институциональным Покупателям"
(в рамках значения данного термина в Правиле 144А Закона о Ценных
Бумагах США (далее "Правило 144A")) в расчете на освобождение
от регистрационных требований, предоставленного Правилом 144А. Любое
нарушение настоящего ограничения может явиться нарушением
законодательства США о ценных бумагах. Данное сообщение распространяется
и предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами
Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией
по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под
действие Статьи 19 (5) Приказа 2005 (далее "Приказ") к Закону
о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовые Поощрения) и (iii)
компаний с высокой чистой стоимостью активов, и других лиц, кому оно
может быть передано на законных основаниях, вытекающих из Статьи 49
(2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых "соответствующие лица").
Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное
сообщение, является возможной и будет осуществляться только при участии
соответствующих лиц. Любому лицу, не являющимся соответствующим лицом,
не следует действовать на основании данного сообщения или его содержания.
Настоящее сообщение является рекламой и не является проспектом выпуска
в целях применимых требований Директивы Европейского Союза 2003/71/EC,
и как таковое не является предложением по продаже или просьбой
с предложением купить ценные бумаги.
конец цитаты
Форма заявки на участие в размещении названных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/kzape1_order_form.pdf
[2010-05-12]