Результаты спецторгов по первичному доразмещению муниципальных облигаций Атырауской области 4-й эмиссии, проведенных на KASE 28 мая

/KASE, 29.05.03/ - 28 мая 2003 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по доразмещению муниципальных индексированных облигаций Атырауской области четвертой эмиссии. Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от индексированной номинальной стоимости. На торги принимались только лимитированные заявки. Ниже приводятся параметры эмиссии и результаты доразмещения. ----------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ----------------------------------------- ---------------------------------- Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США Порядковый номер эмиссии 4 НИН KZЕ4KY050046 Торговый код KASE ART060.004 Валюта выпуска казахстанский тенге Валюта обслуживания казахстанский тенге Тип индексации номинальной стоимости по изменению курса тенге к доллару США от Национального Банка Казахстана Номинал 100 тенге Объявленный объем эмиссии, тенге 3 400 000 000,00 Дата начала обращения 16.05.03 (начисление накопленного интереса) Дата погашения (структура / факт) 13.05.08 / 13.05.08 Срок обращения 1 825 дней (5 лет) Тип купона полугодовой Купонная ставка, % годовых 8,50 Даты купонных выплат (структура / факт) 1 13.11.03 / 13.11.03 2 14.05.04 / 14.05.04 3 12.11.04 / 12.11.04 4 14.05.05 / 16.05.05 5 12.11.05 / 14.11.05 6 14.05.06 / 15.05.06 7 12.11.06 / 13.11.06 8 14.05.07 / 14.05.07 9 12.11.07 / 12.11.07 10 13.05.08 / 13.05.08 Срок фиксации реестра при выплате купона 2 рабочих дня Срок фиксации реестра при погашении 3 рабочих дня Расчетный базис actual/365 Курс на дату начала обращения (USD/KZT) 151,40 ----------------------------------------- ---------------------------------- УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------- ---------------------------------- Дата проведения спецторгов 28.05.03 Время подачи заявок на спецторги 10:00 - 13:00 ALT Дата оплаты (до 16:00 ALT) 29.05.03 (Т+1) Объем доразмещения, тенге 1 047 000 000,00 Накопленный интерес, % от номинала 0,326027% от номинала Курс на дату доразмещения (USD/KZT) 150,80 ----------------------------------------- ---------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ----------------------------------------- ---------------------------------- Число участников - членов KASE 2 Объем поданных заявок, облигаций 13 400 000 Объем поданных заявок, тенге 1 337 255 880,38 Спрос к предложению, % 127,7 Цены спроса, % от номинала (чистые): минимальная 99,5000 максимальная 99,9719 средневзвешенная 99,8666 Доходность по спросу, % годовых (полугодовой базис / годовой базис): минимальная 8,5002 / 8,6809 максимальная 8,6190 / 8,8048 средневзвешенная 8,5267 / 8,7085 ----------------------------------------- ---------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------- ---------------------------------- Объем удовлетворенных заявок: в облигациях 10 400 000 в USD по номинальной стоимости 6 896 551,72 в тенге по сумме привлечения 1 038 964 633.39 Цены, % от номинала (чистые): отсечения 99,9719 средневзвешенная 99,9719 Доходность к погашению, % годовых (полугодовой базис / годовой базис): средневзвешенная 8,5002 / 8,6809 ----------------------------------------------------------------------------- Из всего объема спроса 22,3% пришлось на долю коммерческих казахстанских банков, 77,7% - на долю их корпоративных клиентов. Инвесторы других категорий в размещении не участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения удовлетворена единственная заявка, поданная одним из клиентов банков. По итогам двух специализированных биржевых торгов эмитент разместил 33 930 000 облигаций данной эмиссии, что по номинальной стоимости составляет 3 393,0 млн тенге при объявленном объеме эмиссии в 3 400,0 млн тенге. Средневзвешенная доходность облигаций для покупателя по всем проведенным специализированным торгам составила 8,5000% годовых по полугодовому базису. [2003-05-29]