ЕАБР осенью может разместить евробонды на $500 млн
25.08.09 17:43
/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 25.08.09/ - Евразийский банк
развития (ЕАБР) планирует в сентябре-октябре текущего года
разместить еврооблигации на $500 млн.
"Для нас перспектива выхода с еврооблигациями в сентябре, самый
поздник срок - в октябре. Пока речь идет о $500 млн", - сказал
начальник отдела экономического анализа и консалтинга ЕАБР Евгений
Винокуров журналистам во вторник в Алматы.
По его информации, "на прошлой неделе проводился due diligence для
еврооблигаций".
"Для крупных качественных заемщиков международные рынки не то
чтобы широко распахнулись, но форточка уже открылась. Так что
последние два-три месяца разместились практически все
первоклассные российские заемщики, в том числе "Газпром" и
"ЛУКОЙЛ". ЕАБР относится к числу таких заемщиков", - отметил
Е.Винокуров.
Так, заметил он, у банка высокий рейтинг, консервативное управление
ликвидностью, хорошо выстроенная структура по проектам и
достаточно высокий уровень по риск-менеджменту.
Как сообщалось, в прошлом году ЕАБР отложил на неопределенный
срок планировавшийся дебютный выпуск евробондов на сумму около
$300 млн в связи с неопределенностью на финансовых рынках.
Между тем банк готовит 1-4 выпуска облигаций на российском рынке
объемом 5 млрд рублей каждый. Срок обращения всех выпусков
составит 7 лет. На облигации 1-2 серий выплачиваются квартальные
купоны, 3-4 серий - полугодовые. Номинал одной облигации равен 1
тыс. рублей.
Ранее ЕАБР не размещал облигаций на российском рынке.
В апреле и июле этого года банк разместил на долговом рынке
Казахстана два транша облигаций, номинированных в тенге, на общую
сумму 20 млрд тенге (текущий 150,77/$1). Привлеченные от размещения
средства будут полностью использованы для инвестирования в проекты
в инфраструктурных отраслях казахстанской экономики.
ЕАБР является международной финансовой организацией,
учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью
содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их
устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей.
Взнос России в уставный капитал ЕАБР составляет $1 млрд,
Казахстана -$500 млн.
В декабре 2008 года совет ЕАБР, рассмотрев обращения
Таджикистана, Белоруссии и Армении, одобрил вхождение этих стран в
состав участников банка. В начале апреля 2009 года Армения оплатила
свою долю в уставном капитале банка, перечислив на его счет взнос в
$100 тыс.
В конце июня 2009 года банк заявил, что Таджикистан завершил все
необходимые процедуры, связанные со вступлением в ЕАБР.
Таджикистан оплатил свою долю в уставном капитале банка,
перечислив взнос в размере $500 тыс.
[2009-08-25]