АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Казахстан) сообщило о размещении еврооблигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. на сумму $1,250 млрд

/KASE, 30.07.09/ - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE следующее: начало цитаты Настоящим предоставляем информацию о выпуске Еврооблигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. под гарантию АО НК "КазМунайГаз" (далее - КМГ). В рамках увеличения текущей программы выпуска Еврооблигаций по правилу Reg S и 144А с 3 (трех) миллиардов долларов США до 5 (пяти) миллиардов долларов США 16 июля 2009 года осуществлено размещение Еврооблигаций на сумму 1,250 миллиардов долларов США со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 11.75%. Организаторами выпуска выступили банки Citi и JPMorgan. Диверсифицированный портфель заказов по выпуску, географически был сформирован следующим образом: США - 50%, Великобритания - 28%, Европа, Ближний Восток и Африка - 20%, Юго-Восточная Азия - 2%. Выпуску присвоены следующие кредитные рейтинги: Ваа2/Негативный (Moody's), BB+/Стабильный (Standard & Poor's), ВВВ-/Негативный (Fitch). Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей КМГ, включая реструктуризацию задолженности компании The Rompetrol Group N.V. и ее дочерних организаций. конец цитаты [2009-07-30]