АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Казахстан) сообщило о размещении еврооблигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. на сумму $1,250 млрд
30.07.09 10:09
/KASE, 30.07.09/ - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана),
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской
фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE
следующее:
начало цитаты
Настоящим предоставляем информацию о выпуске Еврооблигаций KazMunaiGaz
Finance Sub B.V. под гарантию АО НК "КазМунайГаз" (далее - КМГ). В рамках
увеличения текущей программы выпуска Еврооблигаций по правилу Reg S и 144А
с 3 (трех) миллиардов долларов США до 5 (пяти) миллиардов долларов США
16 июля 2009 года осуществлено размещение Еврооблигаций на сумму 1,250
миллиардов долларов США со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона
11.75%. Организаторами выпуска выступили банки Citi и JPMorgan.
Диверсифицированный портфель заказов по выпуску, географически был
сформирован следующим образом: США - 50%, Великобритания - 28%,
Европа, Ближний Восток и Африка - 20%, Юго-Восточная Азия - 2%.
Выпуску присвоены следующие кредитные рейтинги: Ваа2/Негативный
(Moody's), BB+/Стабильный (Standard & Poor's), ВВВ-/Негативный (Fitch).
Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных
целей КМГ, включая реструктуризацию задолженности компании The
Rompetrol Group N.V. и ее дочерних организаций.
конец цитаты
[2009-07-30]