Fitch присвоило облигациям KMG Finance Sub B.V. ожидаемый рейтинг "BBB-"

/Fitch Ratings, Москва-Лондон, 15.07.09, перевод с английского Fitch Ratings/ - Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-" планируемому выпуску облигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (далее - "KMG Finance Sub B.V."). Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V., которая имеет рейтинг "BBB-" и размер которой был повышен с 3 млрд. долл. до 5 млрд. долл. в июле 2009 г. Облигации будут иметь безусловную и безотзывную гарантию от Национальной компании КазМунайГаз ("НК КМГ"), которая имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" и "BBB" соответственно и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "Негативный". Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации. KMG Finance Sub B.V. является специальным юридическим лицом ("SPV") НК КМГ. SPV будет использовать поступления от облигаций для предоставления кредита компании НК КМГ, которая, как ожидается, направит эти средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование обязательств Rompetrol Group N.V. (рейтинг "B"/прогноз "Негативный") с короткими сроками до погашения. Эмиссия облигаций будет регулироваться английским правом. По облигациям будут предусмотрены положения об ограничениях по предоставлению активов в качестве обеспечения и о кросс-дефолте. Финансовые ковенанты в документации по программе облигаций включают максимальный показатель чистого левереджа ("чистый долг/EBITDA") в 3,5x, при этом чистый долг рассчитывается как консолидированный общий долг за вычетом денежных средств на уровне НК КМГ, и максимальный уровень дивидендных выплат в 50% консолидированной чистой прибыли. Конечным собственником 100-процентной доли в НК КМГ является государство. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа. Рейтинги компании увязаны с суверенными рейтингами. Контакты: Ангелина Валавина, Лондон, тел.: +44 20 7682 7383 Джефри Вудраф, Лондон, тел.: +44 20 7682 7322 Контакты для прессы: Марина Мошкина, Москва, тел.: + 7 495 956 6904/9901, marina.moshkina@fitchratings.com [2009-07-17]