/KASE, 08.07.09/ - Евразийский банк развития (Алматы), облигации
которого находятся в официальном списке специальной торговой площадки
регионального финансового центра города Алматы, предоставил KASE
пресс-релиз следующего содержания:
начало цитаты
Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вчера размещение второго
транша своих облигаций на сумму 5 млрд. тенге, тем самым увеличив
совокупный объем дебютного выпуска своих облигаций, выпущенных
в Республике Казахстан в апреле текущего года, до уровня 20 млрд. тенге.
Условия второго транша идентичны условиям первоначально размещенных
облигаций. Дебютный выпуск был осуществлен в рамках действующей
Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme),
зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3,5 млрд. долларов США
в конце прошлого года. Выпуск имеет рейтинги от рейтинговых агентств
Standard & Poor's и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно,
а также от Moody's Investor Services на уровне A3.
Как и при первоначальном размещении, размещение облигаций будет
осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь
пенсионных фондов и страховых компаний Республики Казахстан,
с листингом на специальной торговой площадке Регионального Финансового
Центра г. Алматы. Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка купона
в течение первого года зафиксирована на уровне 15%, со второго года
и до конца срока погашения облигаций купон по ним индексирован к индексу
потребительских цен в Республике Казахстан с маржой в размере 1.00%
годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения
облигаций диапазоном в 8-16% годовых.
Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании
BCC Invest, Казкоммерц Инвест, Halyk Finance.
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией,
учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия
развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому
экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Более подробная информация о банке на сайте
http://www.eabr.org
конец цитаты
[2009-07-08]