/ИРБИС, Виталий Томский, 20.10.08/ - Ниже приводится характеристика
международных облигаций US89989EAF43 TuranAlem Finance B.V.
(Роттердам), размещенных под полную гарантию АО "БТА Банк" (Алматы), в
связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой
оценкой".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE,
информации, предоставленной на биржу гарантом эмитента, а также по
данным рейтинговых агентств.
--------------------------------------------------------------------------------
Тип облигаций: международные ноты с фиксированной
купонной ставкой
Тип долга: главный необеспеченный
ISIN (стандарт S): XS0211873053
ISIN (стандарт 144A): US89989EAF43
Регулирующие правила: S, 144A
----------------------------------------- -------------------------------------
Лид-менеджеры выпуска: ING Bank N.V. (Лондон),
JPMorgan Bank Chase Bank N.A.
(Нью-Йорк)
Доверенное лицо: J.P. Morgan Corporate Trustee
Services Limited (Лондон)
Основной платежный агент: JPMorgan Bank Chase Bank N.A.
(Нью-Йорк)
Регистратор: JPMorgan Bank Chase Bank N.A.
(Нью-Йорк)
----------------------------------------- -------------------------------------
Валюта выпуска и обслуживания: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 350 000 000
Номинальная стоимость в валюте выпуска: 100 000 или любая сумма,
превышающая данную и кратная 1 000
Дата начала обращения (оплаты): 10.02.05
Срок обращения: 10 лет
Дата погашения: 10.02.15
При погашении реестр фиксируется: за 15 дней до даты погашения
Купонная ставка: 8,5 % годовых
Дата купонных выплат: 10 февраля и 10 августа ежегодно
При выплате купона реестр фиксируется: за 15 дней до даты выплаты
Временная база: 30/360
----------------------------------------- -------------------------------------
Дата начала первичного размещения: нет данных
Цена при первичном размещении: 98,356 %
Доходность к погашению при размещении: нет данных
----------------------------------------- -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 17.10.08
Дата первых торгов на KASE: будет определена позднее
Торговый код KASE: BTASe5
Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в %
от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Дочерняя организация акционерного
общества "БТА Банк" БТА Секьюритис"
(Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 19 500 долларов США в номинальном
выражении долга
----------------------------------------- -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:
Moody's: Ba1
S&P: BB
Кредитные рейтинги гаранта:
Moody's: D-/Ва1/стабильный/NP
S&P: в иностранной и нац. валюте:
ВB/негативный/B
Fitch: BB+/негативный/B, индивидуальный C/D,
поддержки 3;
долгосрочный в нац. валюте:
BBB-/негативный;
краткосрочный в нац. валюте: F3
--------------------------------------------------------------------------------
Более полная информация о ценных бумагах, их эмитенте и гаранте
опубликована в на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/btase.asp и
http://www.kase.kz/emitters/btas.asp
[2008-10-20]