/ИРБИС, Виталий Томский, 11.11.08/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы)
выпуска KZP03Y10C590 в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) в первую
подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций АО "Народный
сберегательный банк Казахстана".
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: субординированный, необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: C59
Дата регистрации облигационной программы: 22.06.07
Сумма облигационной программы: 200,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 3
Номер выпуска в государственном реестре: C59-3
Дата регистрации выпуска: 16.10.08
Национальный идентификационный номер: KZP03Y10C590
Ведение реестра облигационеров: АО "Фондовый центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Halyk Finance" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 10 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 500 000
Дата начала обращения: 06.11.08
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 05.11.18
Дата начала погашения: 06.11.18
Срок погашения: в течение 10 календарных дней,
начиная с дня, следующего
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: 13,00 % годовых от номинальной
стоимости на первый купонный период,
далее - плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 05 мая
и 05 ноября ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 06 мая и 06 ноября ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 календарных дней,
начиная с дня, следующего
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 06.11.08
Торговый код KASE: HSBKb14
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Halyk Finance" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 240 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 11.11.08 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Fitch BB/негативный/B,
индивидуальный C/D,
поддержки 3
S&P BB+/негативный/B
Moody's D-/Вa1/негативный/NP
--------------------------------------------------------------------------------
Размер ставки вознаграждения пересматривается Правлением банка два
раза в год в течение всего срока обращения и определяется по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 процентов),
публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующих одному полному месяцу до даты выплаты
очередного купонного вознаграждения;
m - фиксированная маржа в размере 1,00 % годовых;
Максимальное значение купонной ставки вознаграждения - 14,00 % годовых,
минимальное значение - 8,00 % годовых.
Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий
купонный период Банк доводит до сведения держателей облигаций через
АО "Казахстанская фондовая биржа" за день до даты начала следующего
купонного периода.
Досрочное погашение и опционы по указанным облигациям не
предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/hsbk
[2008-11-11]