Казахстанская ипотечная компания сообщила дополнительную информацию о первичном размещении дебютных трехлетних ипотечных облигаций

/Алматинское бюро REUTERS, Олжас Ауезов, 19.11.02/ - Казахстанская ипотечная компания (КИК) в понедельник продала первый транш облигаций в размере 300 миллионов тенге (около $2 млн) андеррайтерам - Банку ЦентрКредит и компании KIB Asset Management, и установила плавающую полугодовую купонную ставку на уровне 10,75 процента годовых, сообщила компания. "ЗАО Казахстанская ипотечная компания впервые на территории СНГ выпущены и успешно размещены ипотечные облигации", - сообщается в пресс-релизе КИК. Андеррайтеры, в свою очередь, уже начали принимать заявки на размещение облигаций на вторичном рынке, где их смогут приобрести пенсионные фонды - основные инвесторы на местном фондовом рынке, - а также банки и страховые компании. "Размещение на вторичном рынке начнется сегодня", - сказал заместитель исполнительного директора KIB Asset Management Ерболат Байганин. По его словам, спрос со стороны инвесторов значительно превысит предложение в условиях дефицита ликвидных финансовых инструментов. Купонная ставка облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, рассчитывается исходя из индекса инфляции в годовом выражении, который сейчас составляет шесть процентов и будет пересматриваться каждые полгода, а также фиксированной маржи в размере 4,75 процента. КИК, 100 процентов акций которой принадлежат Национальному банку Казахстана, зарегистрировала эмиссию в объеме 1,5 миллиарда тенге и планирует разместить ее в течение полугода, ежемесячно выпуская новые транши, которые будут выкупать вышеназванные андеррайтеры. "Сейчас у нас есть ссуды на 700 миллионов тенге, - сказала председатель правления КИК Майко Сагиндыкова. - В следующем году, в соответствии с бизнес-планом, мы должны приобрести кредиты на 2 миллиарда тенге". Компания была создана Нацбанком для рефинансирования ипотечных кредитов коммерческих банков. КИК выкупает у банков кредиты, выданные в тенге и соответствующие ее набору стандартов, включая ставку вознаграждения, которая не должна превышать ее котировочную ставку более чем на четыре процента. Сейчас котировочная ставка КИК установлена на уровне 14,6 процента, однако в ближайшее время она может быть снижена. "Успешное размещение первого транша облигаций позволит нам в декабре рассмотреть возможность снижения котировочной ставки", - сказал зампред КИК Нурлан Токобаев. Дальнейшие планы КИК и Нацбанка предусматривают увеличение максимальных сроков рефинансируемых компанией кредитов до 15 лет с 10, а также выход на международные рынки капиталов и продажу акций компании местным и иностранным инвесторам. "В следующем году Нацбанк планирует продать 60 процентов акций КИК местным банкам и международным финансовым институтам, таким как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (входящая в группу Всемирного банка)", - сказал Рейтер Токобаев. Кроме того, в ближайшее время вслед за КИК на рынок может выйти небольшой казахстанский ЛАРИБА-Банк, который еще в июле 2001 года зарегистрировал эмиссию аналогичных облигаций на 156 миллионов тенге. "ЛАРИБА-Банк может выйти на рынок через три-четыре недели", - сказал Рейтер Стивен Муди, консультант компании Pragma, контрактора USAID, работавший с обоими эмитентами. ($1 = 154,12 тенге) [2002-11-19]