Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Казахстан) первой эмиссии

/ИРБИС, 18.11.02/ - Ниже приводится характеристика именных купонных облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) первой эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) по категории "А". -------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: именная купонная облигация Обеспечение: с обеспечением Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: отсутствуют НИН: KZ2CKY03A676 Номер в эмиссии в госреестре: А67 Ведение реестра: ЗАО "Фондовый Центр" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 24.02.02 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 10 000,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 500 000 000,00 Объем эмиссии в ценных бумагах: 150 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 10.11.02 Срок размещения: 2 года со дня государственной регистрации выпуска облигаций Срок обращения: 3 года Дата погашения: 10.11.05 Размер вознаграждения (интереса): плавающая, зависит от уровня инфляции (детальнее - ниже) Даты выплаты вознаграждения (интереса): 10 мая и 10 ноября ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 10 апреля и 10 октября ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 10 октября 2005 года Андеррайтеры выпуска: ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (лид-менеджер), ОАО "Банк ЦентрКредит" (со-менеджер) Аудитор (контроль за состоянием залога): ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг" (Алматы) Представитель держателей облигаций: ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) Дата включения в торговые списки KASE: 18.11.02 Дата первых торгов: будет определена позднее Торговый код KASE: KZIKb1 Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" -------------------------------------------------------------------------- Представитель держателей облигаций не является аффилиированным лицом компании, аудитора, регистратора и других лиц, участвующих в процессе подготовки, выпуска, размещения и погашения облигаций. Представитель исполняет свои обязанности исключительно в интересах держателей облигаций. Полномочия Представителя возникают в силу доверенности. На каждого держателя облигаций возлагается обязанность выдать доверенность на имя Представителя, наделяющую его правом действовать от имени держателей облигаций в соответствии с доверенностью. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и приложениями #1 и #2 к условиям выпуска облигаций. Каждый новый держатель облигации выдает доверенность Представителю от своего имени. Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям Облигации обеспечены залогом принадлежащего компании движимого имущества - приобретенных у банков-партнеров прав требования по кредитным обязательствам заемщиков (удостоверенных путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо подписания договора цессии), а также ценных бумаг, приемлемых для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан (далее именуемые "ценные бумаги"). Договор залога заключается между компанией и держателями облигаций, от имени и по поручению которых выступает Представитель. Держатели облигаций реализуют свои права залогодержателей через Представителя. Компания несет ответственность за подготовку сведений по составу залога, включая внесение изменений и дополнений и их включение в реестр залога. Операции по замене, выбытию и пополнению залогового имущества фиксируются компанией следующим образом: - по правам требования - путем внесения соответствующих записей в реестре залога и предоставления его в РГП "Центр по недвижимости по г. Алматы"; - по ценным бумагам - в ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" либо у независимого регистратора в соответствии с законодательством. Компания обязуется поддерживать стоимость заложенного имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с учетом начисленного по ним вознаграждения. При расчете стоимости залога будут учитываться основной долг по кредитным договорам, номинальная стоимость (по купонным ценным бумагам), либо стоимость приобретения (по дисконтным ценным бумагам). Для поддержания стоимости заложенного имущества на указанном уровне компания пополняет его приобретаемыми у банков-партнеров ипотечными свидетельствами и/или правами требования по ипотечным кредитам, либо ценными бумагами. Компания обязана производить замену имущественных прав, входящих в состав заложенного имущества, при наступлении любого из следующих случаев: - неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком денежного обязательства по кредитному договору; - досрочное исполнение заемщиком денежного обязательства по кредитному договору; - утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением денежного обязательства по кредитному договору; - вступление в законную силу решения суда о признании кредитного или ипотечного договора недействительным, либо об его расторжении.. Для осуществления контроля за своевременным пополнением состава залога компания ежемесячно в срок до пятнадцатого числа каждого календарного месяца предоставляет Представителю информацию о составе залога. Компания в целях организации контроля за состоянием заложенного имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с аудиторской компанией ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг" (далее именуемой "аудитор") соглашение, предусматривающее порядок осуществления контроля аудитором за состоянием заложенного имущества путем выборочной проверки состава залога. Аудитор каждые шесть месяцев из предоставленного компанией реестра залога проводит процедуры по проверке двадцати случайно выбранных кредитных договоров. Аудитор проводит выборочный контроль качества заложенных кредитов, для чего: - получает от компании кредитные досье по выбранным кредитным договорам; - сверяет информацию, содержащуюся в реестре залога, с исходной документацией, ведущейся компанией; - изучает документацию, касающуюся оформления залогов; - изучает документацию для выяснения факта проведения процедуры по оценке кредита и его одобрению; - проверяет платежи по выбранным договорам, для того чтобы удостовериться, что кредитные договоры классифицируются в соответствии с требованиями Национального Банка. Аудитор проверяет точность и правильность арифметической калькуляции по списку кредитных договоров, права требования по которым являются предметом залогов. Проверка аудитором двадцати случайно выбранных кредитных договоров из реестра залога каждые шесть календарных месяцев является достаточной гарантией исполнения обязательств компании в течение последующих шести календарных месяцев. Аудитор заканчивает все процедуры, связанные с проверкой залога в течение четырнадцати календарных дней и представляет отчет Представителю и компании. Компания обязана обеспечить аудитора всеми документами, необходимыми для осуществления контроля. Осуществляемые аудитором процедуры не являются аудитом, проводимым в соответствии с международными стандартами аудита, и не служат выражением каких-либо гарантий. Осуществляемый аудитором контроль предназначен исключительно для уведомления Представителя о состоянии заложенного имущества. Залог Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. Право залога возникает с момента его государственной регистрации. Регистрация залога имущества действует до прекращения залога. Расходы по оплате государственной регистрации залога возлагаются на компанию. Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств компании по погашению облигаций и, в случае дефолта компании, возмещение необходимых расходов Представителя, связанных с наложением взыскания и реализацией заложенного имущества. Выплата вознаграждения и погашение облигаций Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается следующим образом: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) на месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка (на первые шесть месяцев обращения) или производится ее пересмотр, плюс фиксированная маржа, определяемая по результатам размещения. Фиксированная маржа устанавливается по результатам первой сделки по первичному размещению облигаций и будет действительна для всего выпуска на весь период его обращения. Ставка вознаграждения пересматривается 10 мая и 10 ноября каждого календарного года в соответствии с изменением индекса инфляции по данным Агентства Республики Казахстан по статистике. В случае изменения ставки вознаграждения начисление и фактическая уплата компанией вознаграждения по облигациям с момента последнего пересмотра ставки вознаграждения до наступления нового срока пересмотра производится исходя из ставки вознаграждения последнего пересмотра ставки вознаграждения. Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по облигациям. Значение верхнего предела ставки вознаграждения по состоянию на дату начала обращения составляет: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев ) на октябрь 2002 года плюс фиксированная маржа, определяемая по результатам размещения, плюс 4,5 процента годовых. Значение нижнего предела ставки вознаграждения по состоянию на дату начала обращения составляет: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев1) на октябрь 2002 года плюс фиксированная маржа, определяемая по результатам размещения, минус 4,5 процента годовых. В случае увеличения (снижения) индекса инфляции на апрель 2003 года более чем на 4,5 процента по сравнению со значением индекса инфляции на октябрь 2002 года, с 10 мая 2003 года устанавливается ставка вознаграждения, которая на 4,5 процента выше (ниже) ставки вознаграждения, действовавшей с 10 ноября 2002 года. С 10 ноября 2003 года устанавливается ставка вознаграждения по следующей формуле: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев1) на октябрь 2003 года плюс фиксированная маржа, определенная по результатам размещения. В дальнейшем значения верхнего и нижнего пределов пересматриваются 10 ноября каждого календарного года. Порядок пересмотра ставок вознаграждения аналогичен вышеприведенному. Начисление вознаграждения по облигациям начинается со дня начала их обращения, производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дню погашения. Срок фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям, - за тридцать календарных дней до даты выплаты вознаграждения. Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям - 30/360 (расчетный месяц продолжительностью тридцать дней и расчетный год продолжительностью триста шестьдесят дней). Выплата вознаграждения производится 10 мая и 10 ноября календарного года, при этом последняя выплата 10 ноября 2005 года производится одновременно с погашением облигаций. Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются путем перевода компанией денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям. Датой погашения облигаций считается дата последнего платежа, произведенного компанией по погашению облигаций. Облигации подлежат погашению путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию за тридцать календарных дней до даты погашения облигаций. Если даты выплаты вознаграждения или погашения облигаций приходятся на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления вознаграждения или иной компенсации за такую задержку платежа. Все платежи (выплата вознаграждения и погашение облигаций) осуществляются Компанией в безналичном порядке. Досрочное погашение облигаций компании не предусматривается. [2002-11-18]