ЗАО "Банк Развития Казахстана" привел дополнительные данные по размещенным евронотам первой эмиссии

/ИРБИС, 07.11.02/ - Сегодня в рамках проведенной пресс-конференции руководство ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) озвучило дополнительную информацию, касающуюся первичного размещения выпущенных банком международных облигаций первой эмиссии (XS0155792186, $100 млн, 10.10.02 - 10.10.07, полугодовой купон 7,125% годовых). Данные евроноты были включены в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) 10 октября 2002 года и ныне котируются на KASE. Евроноты выпущены по программе EMTN. Такой выпуск был осуществлен впервые в Казахстане. Данный выпуск был одобрен общим собранием акционеров банка на сумму $400 млн со сроком размещения до 2005 года. Основные отличием программы EMTN от разовых выпусков еврооблигаций состоят в том, что данная программа позволит ЗАО "Банк Развития Казахстана" сократить сроки и издержки для подготовки последующих выпусков, а также создает благоприятные условия для быстрого реагирования на конъюнктуру рынка и регулирования объемов заимствования в соответствии с объемами освоения кредитных ресурсов. Географическое распределение инвесторов, купивших евроноты, состоит из следующих стран и регионов: 32% - Великобритания, 24% - Казахстан, 14% - Германия, 7% - Швейцария, 13% - остальные страны Европы, 5% - оффшорные инвесторы США, 3% - Ближний Восток и 2% - Азия. В соответствии со спросом по типу инвесторов 52% принадлежало компаниям по управлению активами и фондам, 24% - банкам, 15% пенсионным фондам, 7% - частным банкам и 2% - инвестиционным компаниям. Руководство банка также сообщило, что при размещении евронот спрос наблюдался в основном от инвесторов, которые придерживаются долгосрочной стратегии. Несмотря на неспокойное состояние развивающихся рынков в период размещения евронот, когда индекс ЕМВI+ превысил 900 базисных пунктов, большое количество инвесторов, желающих вложить свои средства в развивающиеся рынки, нашли кредитный риск облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" достаточно привлекательным. Размещение евронот на вторичном рынке было также успешным, подтверждением чего явился тот факт, что в первый же день торгов цена поднялась до 99,50% по сравнению с первоначальной ценой выпуска в 98,97%. Следует отметить, что с 11 октября 2002 года - даты открытия торгов евронотами на KASE (торговый код BRKZe1) - на биржевом рынке Казахстана по ним не было заключено ни одной сделки. По всей видимости, цены предложения от биржевого маркет-мейкера облигаций воспринимаются участниками рынка как чрезмерно высокие. В четверг на KASE BRKZe1 котировались на спросе по 7,1231% годовых, а на предложении - по 6,7912% годовых. [2002-11-07]