ОБЗОР: Банки сбавили обороты, но намерены вновь набрать скорость

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 18.06.08/ - В казахстанской банковской системе замедлился рост, но коммерческие банки полны решимости в ближайшее время вернуться на прежние позиции. К такому мнению пришли участники прошедшего в среду в Алматы "круглого стола" на тему "Банковский сектор Казахстана: стагнация или развитие", организованного информационным агентством "Интерфакс- Казахстан" при поддержке ассоциации финансистов республики. АФН: качество кредитного портфеля ухудшилось, но ситуация под контролем Качество кредитного портфеля казахстанских коммерческих банков не должно подвергаться сомнению, заявила председатель госагентства по финнадзору (АФН) республики Елена Бахмутова. "До тех пор, пока банки в состоянии получать доходность, а это не представляет сейчас каких-либо сомнений, они могут формировать провизии, и, значит, качество кредитного портфеля пока находится в разумных рамках", - сказал она. По информации Е.Бахмутовой, за пять месяцев прирост активов комбанков составил чуть более 2%, а кредитный портфель - снизился на 0,2%. "Ни в коем случае это не означает, что в течение года не выдавались новые кредиты. Безусловно, они выдаются", - отметила при этом глава АФН. "Пять месяцев (этого года. - "ИФ-К") показали, что банки справляются с погашением внешних займов. Более того, большинство займов, которые должны быть погашены в этот период, так или иначе были рефинансированы, что еще раз подтверждает тот факт, что доступность к внешним рынкам для наших банков не полностью закрыта. Рефинансироваться банки способны. И наблюдается все-таки сокращение внешнего долга банковского сектора, что, в принципе, свидетельствует о некотором оздоровлении", - сказала Е.Бахмутова. "На сегодняшний день на первый план вышли проблемы именно качества активов и качества кредитного портфеля, и уже не представляется серьезной опасностью проблема ликвидности", - подчеркнула она. По ее данным, суммированный кредитный портфель комбанков составляет 8,843 млрд тенге (текущий - 120,72/$1), из них 74,6% составляют кредиты экономике, порядка 25,4% - кредиты физлицам. При этом кредиты с просрочкой платежей на 1 июня составили 9,9% и выросли с начала года на 5,8%, сообщила глава АФН. "Очень значительное увеличение, - заметила в этой связи Е.Бахуматова, - но это не критично, потому что там рассматриваются любые кредиты, которые имеют просрочку платежей". Вместе с тем за январь-май выросла и доля так называемых "неработающих" (безнадежных) кредитов - с 1,5% до 2,5%. "Но это величина, приемлемая для текущего развития ситуации на рынке", - констатировала она. Доля же кредитов с высокой вероятностью стать "неработающими", по информации главы АФН, с начала года увеличилась с 3,2% до 5,1%. "Ситуация ухудшается, что, естественно, не может не вызывать нашу настороженность, и требует принятия соответствующих мер как со стороны банковского сообщества, так и регулятора, госорганов в целом", - подчеркнула в этой связи Е.Бахмутова. "Безусловно, качество портфеля ухудшается, - признала глава АФН. - Но до тех пор, пока объем провизий покрывает объем "неработающих" кредитов, - подчеркнула она при этом, - ситуация является нормальной. Это означает, что банки создали достаточный объем провизий, и в случае необходимости они будут списывать эти кредиты, погашая их созданными провизиями". Е.Бахмутова также отметила, что к настоящему времени размер совокупной прибыли комбанков положительный, с учетом их необходимости формирования провизий,. "Объем нераспределенного чистого дохода с начала года составил более 58 миллиардов тенге, и только у двух банков наблюдаются убытки по результатам текущего года. И то, я думаю, что они их выправят", - сообщила она. "Сейчас в интересах финансовой стабильности, в интересах развития банковского сектора мы должны быть очень последовательны и жестки в предъявлении наших регуляторных требований и ни в коем случае не идти сейчас, в такое сложное время на понижение наших требований", - подчеркнула глава АФН. Участвовавший в конференции председатель Национального банка республики Анвар Сайденов отметил, что жесткие требования АФН оправданы, но иногда недооцениваются рейтинговыми агентствами. "Существуют упреки в том, что не соответствует международным стандартам такая классификация активов, такая оценка качества кредитного портфеля. Она у нас жестче, и это как раз приводит к тому, что иногда кредитный портфель наших банков выглядит, с точки зрения нашего регулятора, когда это проецируется на внешнее сообщество, - хуже, чем он есть на самом деле", - сказал он. "С такими подходами нашего регулятора ситуация может быть контролируема. Многое зависит от банков, от того, как они осуществляют такую оценку. Но и здесь очень велик внешний фактор, то есть, каково состояние деловой активности в стране и так далее", - продолжил А.Сайденов. "Понимание тех или иных мер у правительства существует. В качестве примера могу привести дискуссию, которая идет о создании в той или иной форме организации, которая могла бы приобретать у банков плохие активы. Механизмы для этого разнообразны: это секторальный или общий подход приобретения этих активов с дисконтом", - добавил он. Председатель правления "БТА Банка" Роман Солодченко, принимавший участие в дискуссии, считает, что у рейтинговых агентств "единственным доводом осталось качество кредитного портфеля, которое ухудшается". Однако, подчеркнул он, "абсолютные цифры не вызывают никакого беспокойства". "Если за год банки умудрились удержать кредитный портфель, не сократив его, это говорит в пользу большого запаса прочности в банковской системе", - уверен он. "Любое торможение резкое не вызывает приятных эмоций, поэтому если мы умудрились с 70-процентных темпов роста затормозить на ноль без потерь, - для меня это характеристика прочности банковской системы", - подчеркнул он. Нацбанк: ликвидность в норме В то же время нынешняя ситуация с ликвидностью в банковском секторе Казахстана не вызывает беспокойства у Национального банка. "Ситуация с ликвидностью действительно выправилась. И это, в целом, уже не является головной болью не для внешних обозревателей, ни для экспертов, ни для рейтинговых агентств", - сказал А.Сайденов. Так, он обратил внимание на наблюдающийся значительный рост депозитов комбанков в Нацбанке и увеличение спроса на его краткосрочные ноты. "В достаточно непростой период объемы этих депозитов падали до малых сумм. Сейчас эти депозиты колеблются в пределах от 270 до 300 миллиардов тенге. То есть они значительно возросли по сравнению с тем, что наблюдалось в конце прошлого года - начале этого года", - сказал он. "Могу сказать, что спрос на краткосрочные ноты Нацбанка резко возрос за последние два месяца. В мае и июне мы наблюдаем достаточно большой спрос", - сообщил А.Сайденов. По его информации, на последнем аукционе, который провел Нацбанк на прошлой неделе, спрос на ноты превысил 102 млрд тенге. "А мы можем вспомнить и периоды, когда спрос на ноты составлял менее 20 млрд тенге", - заметил он при этом. В этой связи А.Сайденов отметил, что Нацбанк и впредь будет своевременно и адекватно реагировать на проблемы, возникающие у казахстанских банков. Так, он отметил, Нацбанк продолжит политику расширения списка активов, признанных пригодными для принятия в обеспечение по операциям рефинансирования Нацбанка. "В этом году мы такую же политику продолжаем. Перечень залоговых инструментов, которые принимаются при операциях РЕПО, значительно расширен. Последнее дополнение к этому перечню было то, что мы теперь принимаем и еврооблигации, выпущенные SPV наших банков. Это тоже дает дополнительный инструмент и объем для таких операций. Причем, сам объем этих операций остается незначительным. Остатки по операциям РЕПО достаточно стабильно держатся на уровне 16-18 млрд тенге на протяжении 2-3 месяцев. Это тот остаток обязательств банков перед нами, который необходим для подержания ликвидности", - сказал А.Сайденов. Кроме того, глава Нацбанка подчеркнул, что ранее сделанные прогнозы по инфляции на этот год сохраняются. "В целом, с учетом тех тенденций, которые складываются сейчас с потребительскими ценами, если не будет резких шоков, аналогичных тем, которые произошли в августе и сентябре прошлого года, - годовую инфляцию можно будет удержать в пределах 10%", - сказал он. Как сообщалось, Нацбанк прогнозировал годовую инфляцию в пределах 7,9-9,9% в 2008 году, 7,5-9,5% - в 2009 году. Между тем, по данным статведомства, в мае этого года инфляция в годовом выражении составила 19,5%. "Сейчас годовая инфляция находится на достаточно высоком уровне. Тем не менее, когда мы начнем ее сравнивать с базой сентября прошлого года, годовая инфляция должна "пойти" серьезно вниз", - добавил глава Нацбанка. "Если говорить о монетарных факторах, то их вклад в инфляцию сейчас не так велик при том, что мы через наши депозиты и краткосрочные ноты определенную активность стабилизационных усилий наших наблюдаем. Даже при том, что происходит небольшой рост у нас денежной базы, денежной массы в последнее время, и это во многом за счет того, что мы большие объемы долларов приобретаем на внутреннем рынке, - тем не менее, мы считаем, что влияние таких монетарных факторов может быть ограничено", - отметил А.Сайденов. Оставим ставки в покое Глава АФН Е.Бахмутова считает, что ставки по ранее выданным банковским кредитам должны пересматриваться только в самых крайних случаях. "Банкиры тоже должны позаботиться о своем заемщике и только в случае крайней необходимости пересматривать ставки по ранее выданным кредитам", - сказала она. По ее информации, растет количество обращений в АФН со стороны заемщиков с жалобами на действия комбанков, увеличивающих ставки по ранее выданным кредитам. "К сожалению, поток жалоб, который идет в агентство по этому поводу, увеличивается. И если раньше банки избирательно, время от времени, шли на повышение ставок по ранее выданным кредитам, то сейчас эта тенденция нарастает. Это добавляет неопределенности в стане заемщиков, особенно в стане заемщиков ипотечных кредитов", - сообщила Е.Бахмутова. Вместе с тем она обратила внимание на тот факт, что заемщики зачастую при подписании договоров с банками "не всегда вдавались в их подробности" и в связи с этим сами предоставили право банкам пересматривать данные ставки в одностороннем порядке. "Это характеризует инвестиционную грамотность нашего населения", - заметила она, добавив, что в этой связи возникает вопрос, какие объяснения по ставкам банки давали заемщику при заключении договоров. "Наверное, не объясняли", - предположила она. В свою очередь председатель правления "БТА Банка" Р.Солодченко призвал заемщиков "внимательно читать договора". "Для банков, если мы повышаем ставки заемщикам, нашим самым большим риском является потеря этого заемщика. Но, слава Богу, банки все разные. И если один банк повысил ставки, то всегда найдется банк, в котором ставки не повысили, и можно пойти и перекредитоваться", - сказал он. Со своей стороны член правления "АТФБанка" Айдын Ауезканов отметил, что в этом банке стараются идти навстречу своим заемщикам. "Наш банк по старым кредитам ставки не повышает. (...) В нашем банке в такой ситуации мы идем навстречу клиентам, делаем реструктуризацию, даем отсрочку по основному долгу, пересматриваем графики погашения", - сказал он. Подушка безопасности Между тем и сами казахстанские банкиры не ждут значительных объемов списаний дебиторской задолженности. "Списания в небольшом объеме являются частью нашей деятельности, поэтому провизии и создаются", - сказал участвовавший в дискуссии управляющий директор "Казкоммерцбанка" (ККБ) Андрей Тимченко, вместе с тем отметив: "Сейчас идет ухудшение кредитного портфеля (у казахстанских комбанков. - "ИФ-К"). Большее количество заемщиков выходит на просрочку, но в результате работы с ними, реструктуризации, абсолютное большинство погашает. Поэтому таких объемов значительных списаний, как в западных банках, мы не ожидаем". А.Тимченко заметил, что "в докризисные времена" ежегодный объем списаний в ККБ составлял в среднем 10-20 базисных пунктов в объеме кредитного портфеля. "Даже если мы предположим, если у нас будет 20- кратное увеличение, все равно мы можем говорить об объемах (списаний дебиторской задолженности. - "ИФ-К") где-то 1-2%. (...) Решение банка о списании - это решение, которое приходит после длительной работы с заемщиками и когда банк приходит к осознанию того, что шансов вернуть деньги нет", - сказал он. Между тем еще один участник "круглого стола" - председатель правления "Альянс банка" Ерик Султанкулов подчеркнул, что у казахстанских и иностранных банков различные подходы к активам, следствием чего является значительная разница в списаниях. "В чем отличие политики наших банков от иностранных? Все задают вопрос: иностранцы списали, а казахстанские банки до сих пор ничего не списывают. Надо сказать следующее - качество казахстанской системы, когда мы кредитуем реально под базовые активы, которые имеют определенную стоимость, реальную стоимость. Иностранные банки работали на рынке производных финансовых инструментов. Это в большинстве случаев. То есть базового актива не существовало", - сказал он. "Мы говорим, что надежность и стабильность казахстанской системы именно в этом и состоит - у нас нет рынка производных финансовых инструментов. Мы говорим о том, что казахстанские банки, если и финансировали в некоторой части спекулятивные операции, то сейчас приходят к пониманию, что кредитовать следует реальный сектор - вот есть наша основная, ключевая задача", - добавил Е.Султанкулов. В этой связи глава АФН Е.Бахмутова сообщила, что в настоящее время доля банковских кредитов, списанных за баланс, составляет 66,9 млрд тенге, или 0,8% от кредитного портфеля. "Что касается нашего видения по вопросам будущих списаний, то до тех пор, пока эти списания производятся за счет сформированных провизий, а также с соблюдением достаточности капитала, то события нормальные. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы достаточность капитала была не на минимальных значениях, а превышала этот уровень, и чтобы провизии с лихвой покрывали объем неработающих активов. На сегодняшний день объем провизий покрывает неработающие активы в полтора раза. То есть пока запас прочности присутствует", - подчеркнула она. Идем на Восток? В условиях, когда западные рынки закрыты для казахстанских заемщиков, последние обращают свои взоры на Восток, присматриваясь к такому инструменту, как исламское финансирование. В частности, в "БТА банке" считают, что в Казахстане не за горами появление первых продуктов исламского финансирования. "Мы сейчас готовим ряд предложений к казахстанскому мажилису о принятии этого закона (способствующего внедрению исламского банкинга в Казахстане. - "ИФ-К"), потому что он (исламский банкинг. - "ИФ-К") требует значительного изменения законодательной базы, в том числе налогового регулирования. Этот закон, наверное, будет принят уже в этом году. К концу этого года будут предоставлены первые реальные продукты исламского финансирования", - сказал в ходе дискуссии член правления "БТА банка" Георгий Иосифьян. По его словам, "БТА банк" "достаточно далеко продвинулся" в развитии продуктов исламского финансирования. "Но мы это рассматриваем не в привязке к кризису. Мы понимаем, что в любой стране, где существует значительное население, исповедующее ислам, существование исламского финансового продукта - это необходимость. Поскольку в Казахстане проживает несколько миллионов верующих мусульман, которые хотели бы вести свои финансовые дела в соответствии с законами шариата, предоставление им финансовых потоков исламского характера было бы полезным. Было бы полезным и банкам. То, что это произошло в момент кризиса, это только ускоряет движение вперед", - подчеркнул он. Член правления "БТА банка" считает, что исламский банкинг получит развитие не только в Казахстане, но и в других странах СНГ. "Сам банк БТА, планируя внедрение исламского банкинга вначале в Казахстане, планирует вывести его в дальнейшем и в другие республики СНГ, где присутствует ислам", - добавил он. Между тем председатель правления "Альянс банка" Е.Султанкулов подчеркнул, что в настоящее время, "во время колебаний по стоимости ресурсов, если банки предпримут стратегию ненаращивания портфелей при помощи "дорогих" денег, то время развиться новым продуктам, время, чтобы обратиться на новые рынки, чтобы их адаптировать и начинать выстраивать отношения с участниками рынка". "Сейчас появится шанс, и мы задумаемся над тем, чтобы развить этот продуктовый ряд. Здесь нам необходима помощь государственных органов, и инициатива участников рынка очень важна", - сказал он. В свою очередь председатель правления "Цесна банка" Даурен Жаксыбек подчеркнул, что в определенной степени глобальный финансовый кризис "затронул и Ближний Восток". "Я согласен с коллегами, что исламское финансирование как продукт очень интересен, и, скорее всего, спрос на него будет очень большой. Но и у них есть тоже свои проблемы. Это больше связано с привязкой к доллару: (...) большая часть населения этих стран и большая часть юридических лиц этих стран "ушли" из доллара в локальные валюты. Соответственно, нехватка долларов. Они готовы фондировать, но они готовы фондировать в локальных деньгах", - отметил он. В этой связи, по его мнению, в полной мере "рынок Ближнего Востока откроется для нас тогда, когда откроются внешние рынки, когда внешние рынки будут активно развиваться". Как известно, АФН Казахстана разрабатывает проект закона, который будет способствовать внедрению исламского банкинга в республике. Исламское финансирование основывается на принципах шариата. Отличительной чертой данного вида финансирования является то, что по шариату не разрешается взимать любые проценты по кредитам. Для получения дохода финансовый институт должен быть долевым участником проекта, полностью разделяя риски и премии предприятия, или участвовать в торговле и извлекать прибыль из наценки между себестоимостью приобретения товара и ценой его реализации. По законам шариата, не финансируются торговые операции по списку товаров, содержащему в числе прочих алкоголь, сигареты и оружие. Однако есть вопросы к регуляторам... Казахстанские комбанки, стремясь к росту, рассматривают и другие рынки для инвестирования. Однако в этой части имеют некоторые вопросы к регуляторам. Так, член правления "БТА банка" Г.Иосифьян предлагает АФН Казахстана смягчить требования к коммерческим банкам по резервированию капитала в случае экспансии в соседние страны. "Иногда АФН ставит в такие, ну, несколько тесные тиски наше глобальное развитие. В частности, как пример: любое наше кредитование или инвестирование банком вне Казахстана требует резервирование (капитала. - "ИФ-К") от 150 до 200 процентов", - сказал он. По мнению Г.Иосифьяна, данное требование АФН "несколько нелогичное". "Россия имеет на сегодня более высокий суверенный рейтинг, в России ситуация не такая серьезная, как в Казахстане, ликвидность там больше. Но почему- то с нас требуют 150-процентное резервирование", - заметил он в этой связи. "Казахстан обладает всем потенциалом, и фундаментальные долгосрочные перспективы республики настолько велики, что крупнейшие банки Казахстана могут спокойно в течение ближайших десяти лет выйти на мировую арену и там соперничать с азиатскими, ближневосточными и западными банками. И этим надо гордиться", - сказал Г.Иосифьян, отметив, что в отдельных странах регулятор стимулирует выход отечественных банков на международные рынки. Так, по его словам, экспорт капитала приветствуется в Южной Корее, где внутренний рынок "уже ограничен, насыщен, и роста там быть не может". "В ближайшей перспективе, по крайней мере, когда мы переживем этот кризис и выйдем из него с высоко поднятой головой, в чем я совершенно уверен, нужно пересмотреть стратегию по отношению к созданию условий, которые позволили бы казахстанским банкам выходить на глобальные рынки в качестве игроков", - подчеркнул он. Есть вопросы и у коллекторов Управляющий директор ТОО "Бюро по работе с должниками" Ернур Искаков в ходе дискуссии предложил АФН Казахстана ужесточить меры по отношению к недобросовестным заемщикам коммерческих банков. "Мы столкнулись с непреодолимой преградой в сотрудничестве с государственными органами, то есть: неработающая система исполнения судебных решений практически сводит на нет всю нашу работу по взысканию долгов в судебном порядке", - сказал он. "Сейчас необходимо принимать меры со стороны государства для обеспечения возможностей кредиторов возвращать размещенные ресурсы", - подчеркнул Е.Искаков. К примеру, по его словам, "сейчас в России рассматривается возможность предоставления широких полномочий коллекторским агентствам". Кроме того, продолжил Е.Искаков, в России уже действует ограничение для недобросовестных заемщиков на выезд за пределы страны и рассматривается вопрос об ограничении в использовании водительских прав. "Мы также со своей стороны предлагаем рассмотреть возможность списания с пенсионных накоплений злостных неплательщиков в пользу погашения кредиторской задолженности. Так же одной из мер, которая значительно поспособствует улучшению, эффективности работы коллекторских агентств, станет придание официального статуса этим структурам", - добавил он. Е.Искаков выступает за принятие закона, который предоставит дополнительные полномочия коллекторам. "Сейчас мы полномочий практически не имеем. Хотелось бы иметь доступ к информации о должниках, имеющейся у министерства внутренних дел, в органах юстиции, насколько это возможно", - пояснил он. "Хотели бы довести до банковских должников информацию о том, что в принципе банковская система не собирается прощать долги, и рано или поздно им это придется делать", - отметил Е.Искаков. Председатель правления "Цесна банка" Д.Жаксыбек согласился с необходимостью принятия закона о коллекторских услугах. "Этот закон нужен и поможет нам сейчас, потому что с проблемными кредитами каждый банк сейчас работает по-своему. Общей стратегии, политики нет. А между тем решения судов увеличились во много раз, но, к сожалению, судоисполнители не успевают", - заметил он. В свою очередь глава АФН Е.Бахмутова, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что списание долгов недобросовестных заемщиков с их пенсионных накоплений невозможно. "Не могут и быть не могут в будущем. Никаких изменений по этому поводу агентство (АФН. - "ИФ-К") точно не поддержит, и, я думаю, никто не поддержит", - сказала она. "Вообще, в России разрабатывается закон о банкротстве физических лиц, неплохой законопроект. Я предполагаю, что у нас тоже будет рассматриваться этот вопрос - о банкротстве физических лиц. Это позволяет сохранить имущество и выставить на основании суда очередность должников. У нас пока этой темы нет", - добавила Е.Бахмутова. Комбанки: наберем скорость! В целом и казахстанские банки, и представители госорганов, участвовавшие в работе "круглого стола", полны оптимизма на будущее казахстанской банковской системы, в свое время признанной лучшей среди стран СНГ. "Казахстанские банки справятся со всеми проблемами", - уверен глава "Альянс банка" Е.Султанкулов. "Перспективы развития банковской системы неразрывно связаны с развитием всей экономики. Когда мы делаем прогнозы, надо смотреть на фундаментальные сектора экономики - нефтяной сектор, добывающую промышленность, сельское хозяйство. Мы видим, что из года в год экономика Казахстана в этих секторах растет, и привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов в отношении фундаментальных секторов не снизилась. Банковская система как часть экономики будет развиваться так же, как и будет развиваться вся система в целом", - подчеркнул председатель правления "Темирбанка" Аблахат Кебиров. [2008-06-19]