/KASE, 10.10.02/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
10 октября 2002 года в Торговой системе KASE будут проведены
специализированные торги по первичному размещению облигаций
города Астана четвертой и пятой эмиссий.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) города Астана. Финансовые консультанты эмитента - ЗАО
"Фондовый сервис" (Алматы), ОАО "Астана-финанс" (Астана), ЗАО
"Компания CAIFC" (Алматы). Юридический консультант эмиссий и
эмитента - ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP". Финансовый агент
эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение
реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE
присвоен ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы).
На дату размещения облигаций эмитент имеет рейтинг Ba3 (устойчивая
перспектива) в иностранной и национальной валюте от рейтингового
агентства Moody's.
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 09 октября 2002 года на основании решения Биржевого совета от той же
даты.
Ниже приводятся параметры эмиссий, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами, а также основные параметры размещения.
--------------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная среднесрочная
индексированная облигация
Порядковый номер эмиссии 4 5
НИН KZZ4KY030048 KZZ4KY040054
Торговый код KASE AST036.004 AST048.005
Регистрационный номер ИРБИС 4/36AST 5/48AST
Валюта выпуска казахстанский тенге
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге к
доллару США Национального Банка
Казахстана
Номинал 100 тенге
Дата начала обращения 11.10.02 11.10.02
Дата погашения (структура / факт) 09.10.05 / 10.10.05 09.10.06 /09.10.06
Срок обращения 1095 дней (3 года) 1460 дня (4 года)
Тип купона полугодовой полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) является предметом торга
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 10.04.03 /10.04.03 10.04.03 /10.04.03
2 10.10.03 /10.10.03 10.10.03 /10.10.03
3 09.04.04 /09.04.04 09.04.04 /09.04.04
4 09.10.04 /11.10.04 09.10.04 /11.10.04
5 09.04.05 /11.04.05 09.04.05 /11.04.05
6 09.10.05 /10.10.05 09.10.05 /10.10.05
7 - 09.04.06 /10.04.06
8 - 09.10.06 /09.10.06
Срок фиксации реестра (купон, погашение) 3 рабочих дня 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 633 000 000,00 967 000 000,00
Расчетный базис actual/365 actual/365
----------------------------------------- ------------------- ------------------
Дата проведения спецторгов 10.10.02
Время подачи заявок на спецторги 11:30 - 13:00 алматинского времени
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 10.10.02
Объем размещения, тенге 1 630 000 000,00 967 000 000,00
--------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение
номинальной стоимости, указанной в таблице (в тенге), и коэффициента темпа
девальвации / ревальвации (Kd), который рассчитывается как отношение
официального курса доллара США, установленного Национальным Банком Республики
Казахстан к тенге (Xt) на текущую дату, к аналогичному курсу (Xo) на дату
начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=154,50).
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за приобретенные
покупателями при первичном размещении облигации на счет эмитента, и
производится в течение всего периода обращения, включая день погашения. Эмитент
вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за
время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления
вознаграждения (интереса).
Облигации размещаются на специализированных торгах по номинальной
стоимости. Предметом торга является ставка купонного
вознаграждения, которая вводится в торговую систему KASE в качестве
цены в процентах к номинальной стоимости в годовом измерении.
Количество облигаций указывается в их номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам специализированных торгов после проведения
процедуры отсечения с шагом в одну сотую значения ставки. Отсекаются
заявки, доходность в которых превышает ставку, выбранную эмитентом в
качестве ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке равной
или меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой
доходности, которая ровняется ставке отсечения. Эмитентом могут быть
удовлетворены все или часть заявок, ставки в которых равны ставке
отсечения. В этом случае заявки удовлетворяются в поданном порядке.
На специализированные торги принимаются только лимитированные
(конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/kasemembers/).
[2002-10-10]