Условия выпуска, обращения и погашения еврооблигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" первой эмиссии

09.10.02 00:00
/ИРБИС, 09.10.02/ - Ниже приводится характеристика еврооблигаций на предъявителя ЗАО "Банк Развития Казахстана" первой эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "A". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и данным, предоставленным на биржу финансовым консультантом эмитента. ---------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные ноты на предъявителя Валюта обслуживания: доллар США (USD) Национальный идентификационный номер: XS0155792186 Объем эмиссии в валюте выпуска: 100 000 000,00 Дата начала обращения (дата эмиссии): 10.10.02 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 10.10.07 Размер вознаграждения (интереса): 7,125% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 10 апреля и 10 октября ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Сроки фиксации реестра: не фиксируется в связи с тем, что бумага на предъявителя Юридический консультант: Brasewell & Patterson L.L.P. Дата включения в торговые списки KASE: 10.10.02 Дата первых торгов: 10.10.02 Торговый код KASE: BRKZe1 Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) Минимальный объем обязательной котировки: 3 000 долларов США ---------------------------------------------------------------------------- Менеджер выпуска - UBS AG, действующий через группу UBS WARBURG (Лондон, Соединенное Королевство), со-менеджеры - ABN Amro Bank N.V. (Амстердам, Нидерланды). ING Bank N.V. (Лондон, Соединенное Королевство), Standart Bank London Ltd. (Лондон, Соединенное Королевство), ОАО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" (Алматы). Трасти, основной платежный агент, регистратор, депозитарий - Deutshe Bank AG London (Лондон, Соединенное Королевство) - защищает интересы держателей облигаций, получает все платежи по облигациям от Банка и распределяет суммы, подлежащие выплате, осуществляет выплаты по облигациям и следит за их соответствием, регистрирует глобальную облигацию и ведет учет выданных на облигации сертификатов. "Трастовое соглашение" и "Агентское соглашение" с Deutshe Bank AG London были подписаны 27 сентября 2002 года. Статус облигаций. Облигации представляют собой прямые, общие и безусловные долговые обязательства банка, которые являются и будут являться равными во всех отношениях всем остальным текущим и будущим необеспеченным обязательствам банка, за исключением тех обязательств, которые оговариваются требованиями соответствующего законодательства. Регулирующее законодательство. Облигации и трастовое соглашение регулируются в соответствии с английским законодательством. Платежи. Выплата основного долга и причитающегося вознаграждения по облигациям на дату погашения будет совершена чеком при предъявлении сертификата в офисах платежных агентов как за пределами США, так и в Нью-Йорке (США) или посредством перевода денег на счет держателя облигаций, указанного в реестре держателей ценных бумаг. Если дата платежей приходится на выходной день, выплата держателю облигации будет произведена в первый рабочий день, следующий за этим выходным. Держатель облигации не имеет права на начисление дальнейших процентов или иных выплат вследствие такой задержки платежа. Налогообложение. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан все выплаты основных сумм и вознаграждения по облигациям лицам, не являющимся резидентами Республики Казахстан, а также доходы, полученные ими от использования, продажи, обмена или перевода облигаций, не подлежат налогообложению в Казахстане. Дополнительная информация по облигациям. Облигации прошли листинг на фондовой бирже Люксембурга. Облигации допущены к обращению на территории Республики Казахстан разрешением Национального Банка Республики Казахстан от 04 октября 2002 года #128107/80. Цель заимствования. Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут использованы банком для представления займов казахстанским юридическим лицам. [2002-10-09]