/ИРБИС, Виталий Томский, 04.04.08/ - Ниже приводится характеристика
облигации KZ2C0Y05C861 АО "Caspian Beverage Holding" (Алматы) в связи с
включением их в официальный список СТП РФЦА категории "C".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии СТП РФЦА и проспекту выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре: C86
Дата регистрации выпуска: 08.01.08
Национальный идентификационный номер: KZ2С0Y05C861
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистраторская система
ценных бумаг" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "AIM Capital" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 500 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 500 000 000
Дата начала обращения: 03.04.08
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 02.04.13
Дата начала погашения: 03.04.13
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за днем фиксации реестра
------------------------------------------ -----------------------------------
Купонная ставка: 15,50 % годовых от номинальной
стоимости на первый год обращения;
далее - плавающая, зависит от
уровня инфляции в Казахстане
Дата фиксации реестра
для выплаты купонов: на начало 02 апреля ежегодно
Дата начала выплаты купонов: 03 апреля ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки СТП РФЦА: 03.04.08
Торговый код СТП РФЦА: aCBH_b1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на СТП РФЦА: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на СТП РФЦА: АО "AIM Capital"
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 04.04.08 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 04.04.08 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Начиная со второго года обращения (с третьего купонного периода) ставка
вознаграждения по облигациям определяется по формуле:
r = i + m,
где r - купонная ставка;
i - индекс инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах
минус 100 %), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике
за месяц, предшествующий двум календарным месяцам до даты начала
купонного периода;
m - фиксированная маржа в размере 2,0 % годовых.
Значение верхнего предела ставки купонного вознаграждения
устанавливается на уровне 18 %, нижнего предела на уровне 12 % от
номинальной стоимости.
Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения
держателей облигаций за день до даты начала следующего купонного
периода путем размещения сообщения на веб-сайте АО "Казахстанская
фондовая биржа" по адресу
http://www.kase.kz/
По облигациям возможен досрочный выкуп по инициативе эмитента,
который может быть осуществлен в отношении всего выпуска облигаций.
Решение эмитента о досрочном выкупе облигаций доводится до сведения
держателей облигаций не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
выкупа.
Держатель облигаций сообщает Эмитенту о намерении продать облигации
не позднее, чем за 15 календарных дней до даты досрочного выкупа
облигаций.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/cbh_.asp
[2008-04-04]