Банк Развития Казахстана предложил 5-летние евробонды на $100 млн

/REUTERS, Лондон-Алматы, 27.09.02/ - Банк развития Казахстана предложил в пятницу пятилетние евробонды на $100 миллионов с купоном 7,125 процента годовых по цене 98.97 процента от номинала, говорится в сообщении UBS Warburg, лид-менеджера выпуска. Выпуску облигаций присвоен рейтинг "ВВ" агентством S&P и "ВВ-" - агентством Fitch. По оценке лид-менеджера, доходность евробондов составит 7,375 процента годовых. Минфин Казахстана 2 октября планирует погасить выпуск суверенных еврооблигаций на $350 миллионов, из которых около $210 миллионов придется на долю казахстанских инвесторов. В первичном размещении дебютных евробондов Банка развития участвуют казахстанские пенсионные фонды и банки. Ниже приводятся условия эмиссии, представленные лид-менеджером (на английском языке): ------------------------------------------------------------ Borrower The Development Bank of Kazakhstan Issue Amount $100 million Maturity Date October 10, 2007 Coupon 7.125 pct Issue price 98.97 Reoffer price 98.97 Spread 459 basis points Underlying govt bond Over Treasuries Payment Date October 10, 2002 Lead Manager(s) UBS Warburg Ratings BB (S&P), BB- (Fitch) Listing Lux Full fees 0.75 pct Denoms (K) 1-10-100 Governing Law English Negative pledge Yes Force Majeure Yes Cross Default Yes Notes Launched under issuer's EMTN programme ------------------------------------------------------------ [2002-09-27]