/REUTERS, Лондон-Алматы, 27.09.02/ - Банк развития Казахстана предложил в пятницу пятилетние евробонды на $100 миллионов с купоном 7,125 процента годовых по цене 98.97 процента от номинала, говорится в сообщении UBS Warburg, лид-менеджера выпуска.

Выпуску облигаций присвоен рейтинг "ВВ" агентством S&P и "ВВ-" - агентством Fitch.

По оценке лид-менеджера, доходность евробондов составит 7,375 процента годовых.

Минфин Казахстана 2 октября планирует погасить выпуск суверенных еврооблигаций на $350 миллионов, из которых около $210 миллионов придется на долю казахстанских инвесторов.

В первичном размещении дебютных евробондов Банка развития участвуют казахстанские пенсионные фонды и банки.

Ниже приводятся условия эмиссии, представленные лид-менеджером (на английском языке):

------------------------------------------------------------
Borrower              The Development Bank of Kazakhstan
Issue Amount          $100 million
Maturity Date         October 10, 2007
Coupon                7.125 pct
Issue price           98.97
Reoffer price         98.97
Spread                459 basis points
Underlying govt bond  Over Treasuries
Payment Date          October 10, 2002
Lead Manager(s)       UBS Warburg
Ratings               BB (S&P), BB- (Fitch)
Listing               Lux
Full fees             0.75 pct
Denoms (K)            1-10-100
Governing Law         English
Negative pledge       Yes
Force Majeure         Yes
Cross Default         Yes
Notes                 Launched under issuer's EMTN programme
------------------------------------------------------------

[2002-09-27]