/Алматинское бюро REUTERS, Олжас Ауезов, 20.09.02, добавлены ожидаемые даты определения валюты выпуска и купонной ставки, информация о первичном размещении в Казахстане и об ожидаемых налоговых льготах/ - Государственный Банк развития Казахстана выпустит пятилетние еврооблигации на 100 миллионов долларов США или евро с фиксированной ставкой сразу же после погашения суверенных евробондов Казахстана, намеченного на 2 октября, сообщил банк в пятницу.

Управляющий директор банка Аскар Сембин сказал Рейтер на презентации в Алма-Ате, что валюта выпуска и ставка еврооблигаций - дебютных для банка - станут известны в процессе сбора заявок от инвесторов, который последует за начинающимся на следующей неделе роуд-шоу в Европе. Лид- менеджер выпуска UBS Warburg сообщил ранее, что встречи с европейскими инвесторами начнутся в Лондоне 23 сентября.

По словам представителя компании Bracewell & Patterson, юридического консультанта выпуска, данный процесс может занять около двух-трех недель.

Акционеры банка утвердили в начале сентября среднесрочную программу заимствований на 2002-2005 годы, которая предусматривает выпуск еврооблигаций на общую сумму до $400 миллионов.

Участники рынка прогнозировали, что доходность пятилетних евробондов Банка развития составит 7,0-7,5 процента годовых. По их мнению, на внутреннем рынке будет размещена половина предстоящей эмиссии.

По оценке Национального банка Казахстана, в результате погашения суверенных еврооблигаций Казахстана на сумму $350 миллионов, около $210 миллионов получат казахстанские держатели этих бумаг.

Выступавший на презентации в пятницу председатель совета директоров банка, замминистра экономики и бюджетного планирования Арман Дунаев сказал, что Министерство юстиции Казахстана уже зарегистрировало постановление правления Нацбанка, увеличивающее лимит вложений пенсионных фондов - основных инвесторов на местном рынке - в облигации Банка развития до 10 процентов с пяти.

По словам Дунаева, пенсионные фонды смогут участвовать в первичном размещении евробондов банка, поскольку они будут включены в листинг Казахстанской фондовой биржи.

Он добавил, что правительство сейчас рассматривает возможность создания льготного налогового режима для держателей облигаций банка путем подготовки законопроекта об агентских облигациях финансовых институтов со 100-процентной государственной собственностью.

"Возможно, к дате выплате первого купона в апреле закон будет принят", - сказал Дунаев.

Банк развития Казахстана, акционерами которого, наряду с правительством, являются местные исполнительные органы всех областей Казахстана, был создан в прошлом году для финансирования крупных средне- и долгосрочных проектов в несырьевом секторе экономики.

Банку, капитал и активы которого на 1 июля 2002 года, составляли, соответственно, 30,5 миллиарда тенге (около $200 миллионов) и 25,2 миллиарда тенге, присвоены рейтинги "ВВ" агентством S&P и "ВВ-" - Fitch.

Агентство Moody's в четверг повысило рейтинг Казахстана до инвестиционного - "Ваа3" с "Ва2". Fitch и S&P ранее присвоили республике рейтинги на уровне "ВВ".

[2002-09-20]