Банк развития Казахстана представит евробонды 20 сен в Казахстане
20.09.02 00:00
/Алматинское бюро REUTERS, Олжас Ауезов, 20.09.02/ - Государственный
банк развития Казахстана проведет презентацию еврооблигаций в пятницу в
Алма-Ате в 15.00 (12.00 МСК), сообщил Рейтер аналитик западной
инвестиционной компании.
Лид-менеджер выпуска UBS Warburg сообщил ранее, что встречи с
европейскими инвесторами евробондов начнутся 23 сентября.
Акционеры банка утвердили в начале сентября среднесрочную программу
заимствований на 2002-2005 годы, которая предусматривает выпуск
еврооблигаций на общую сумму до $400 миллионов.
Ближайший выпуск евробондов Банка развития ожидается в октябре, когда
произойдет погашение суверенных еврооблигаций Казахстана на сумму
$350 миллионов, из которых, по оценке Национального банка, около $210
миллионов придут на казахстанский рынок.
Банк развития пока не сообщал о параметрах ближайшей эмиссии.
Ожидается, что это будет сделано сегодня.
Участники рынка оценивают объем выпуска в $100-150 миллионов и
предполагают, что евробонды банка будут пятилетними, а их доходность
составит 7,0-7,5 процента годовых. По их мнению, на внутреннем рынке
будет размещена половина предстоящей эмиссии.
Финансовый институт, акционерами которого, наряду с правительством,
являются местные исполнительные органы всех областей Казахстана, был
создан в прошлом году для финансирования крупных средне- и
долгосрочных проектов в несырьевом секторе экономики.
Банк имеет рейтинги "ВВ" от агентства S&P и "ВВ-" - от Fitch.
Агентство Moody's в четверг повысило рейтинг Казахстана до
инвестиционного - "Baa3" с "Ва2". Fitch и S&P присвоили республике
рейтинги на уровне "ВВ".
[2002-09-20]