/Алматинское бюро REUTERS, Олжас Ауезов, 20.09.02/ - Государственный банк развития Казахстана проведет презентацию еврооблигаций в пятницу в Алма-Ате в 15.00 (12.00 МСК), сообщил Рейтер аналитик западной инвестиционной компании.

Лид-менеджер выпуска UBS Warburg сообщил ранее, что встречи с европейскими инвесторами евробондов начнутся 23 сентября.

Акционеры банка утвердили в начале сентября среднесрочную программу заимствований на 2002-2005 годы, которая предусматривает выпуск еврооблигаций на общую сумму до $400 миллионов.

Ближайший выпуск евробондов Банка развития ожидается в октябре, когда произойдет погашение суверенных еврооблигаций Казахстана на сумму $350 миллионов, из которых, по оценке Национального банка, около $210 миллионов придут на казахстанский рынок.

Банк развития пока не сообщал о параметрах ближайшей эмиссии. Ожидается, что это будет сделано сегодня.

Участники рынка оценивают объем выпуска в $100-150 миллионов и предполагают, что евробонды банка будут пятилетними, а их доходность составит 7,0-7,5 процента годовых. По их мнению, на внутреннем рынке будет размещена половина предстоящей эмиссии.

Финансовый институт, акционерами которого, наряду с правительством, являются местные исполнительные органы всех областей Казахстана, был создан в прошлом году для финансирования крупных средне- и долгосрочных проектов в несырьевом секторе экономики.

Банк имеет рейтинги "ВВ" от агентства S&P и "ВВ-" - от Fitch.

Агентство Moody's в четверг повысило рейтинг Казахстана до инвестиционного - "Baa3" с "Ва2". Fitch и S&P присвоили республике рейтинги на уровне "ВВ".

[2002-09-20]