/ИРБИС, Виталий Томский, 04.01.08/ - Ниже приводится характеристика
облигации KZ2C0Y07C826 АО "SAT & Company" (Алматы) в связи с
включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи
(KASE) категории "B".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
---------------------------------------- ---------------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре: С82
Дата регистрации выпуска: 11.12.07
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07C826
Финансовый консультант эмитента: АО "BCC Invest" - дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
---------------------------------------- ---------------------------------------
Номинальная стоимость: 100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 15 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 150 000 000
Дата начала обращения: 03.01.08
Срок обращения: 7 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 02.01.15
Дата начала погашения: 03.01.15
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней после дня,
следующего за днем фиксации реестра
---------------------------------------- ---------------------------------------
Купонная ставка: 12,00% годовых от номинальной стоимости
на первый год обращения;
начиная со второго - плавающая,
зависит от уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра
для выплаты купонов: на начало 02 июля и 02 января ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 03 июля и 03 января ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней после дня,
следующего за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
---------------------------------------- ---------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 03.01.08
Торговый код KASE: SATCb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
---------------------------------------- ---------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 03.01.08 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 03.01.08 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------
Со второго года обращения ставка вознаграждения определяется по
формуле:
r = i + m,
где r - купонная ставка;
i - инфляция, рассчитываемая как изменение индекса потребительских цен
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством
Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев,
предшествующих одному месяцу до даты выплаты очередного купонного
вознаграждения);
m - фиксированная маржа в размере 2,0 % годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 14 %,
нижнего - 7 %.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода. Начисление
вознаграждения осуществляется с даты начала обращения.
Досрочное погашение и заключение опционов по данным ценным бумагам
не предусмотрено.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/satc.asp
[2008-01-04]