/ИРБИС, Виталий Томский, 21.12.07/ - Ниже приводится характеристика
облигации KZP11Y15B651 АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) в связи с
включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи
(KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: В65
Дата регистрации облигационной программы: 06.07.05
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд
Номер выпуска в облигационной программе: 11
Номер в выпуска в государственном реестре: В65-11
Дата регистрации выпуска: 04.12.07
Национальный идентификационный номер: KZP11Y15B651
Ведение реестра облигационеров: АО "Центр ДАР" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость: 100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 50 000 000
Дата начала обращения: 05.12.07
Срок обращения: 15 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 04.12.22
Дата начала погашения: 05.12.22
Срок погашения: в течение 20 календарных дней
после окончания периода обращения
------------------------------------------ -----------------------------------
Купонная ставка: 13,00% годовых
от номинальной стоимости на первые
два года обращения;
начиная с третьего - плавающая,
зависящая от уровня инфляции
в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 04 июня
и 04 декабря ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 05 июня и 05 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 20 календарных дней с
даты последнего дня периода,
за который осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 21.12.07
Торговый код KASE: CCBNb18
Дата первых торгов: 21.12.07
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "BCC Invest" -
дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 22 000 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 21.12.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Fitch BB-/стабильный/В, индивидуальный D,
поддержки 3
Moody's D-/Bа1/негативный/NP
-------------------------------------------------------------------------------
С третьего года обращения ставка вознаграждения определяется по
формуле:
r = i + m,
где r - купонная ставка;
i - инфляция, рассчитываемая как изменение индекса потребительских цен
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством
Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев,
предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного
вознаграждения);
m - фиксированная маржа в размере 1% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 15%,
нижнего - 3%.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за 2 рабочих дня до начала нового купонного периода. Начисление
вознаграждения осуществляется с даты начала обращения.
По решению Совета директоров эмитент вправе досрочно выкупать
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью
дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена
сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся
на момент заключения сделки.
Заключение опционов по данным ценным бумагам не предусмотрено.
Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем подписки,
проведения специализированных торгов на KASE и/или специальной
торговой площадке РФЦА в соответствии с действующим
законодательством. Эмитент в течение 10 календарных дней после
принятия соответствующим органом эмитента решения о размещении
облигаций среди неограниченного круга инвесторов публикует сообщение о
размещении облигаций в газетах "Казахстанская Правда" и/или "Егемен
Казакстан" (на государственном и русском языках).
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp
[2007-12-21]