АО "Павлодарэнерго" планирует IPO на казахстанском фондовом рынке, привлекает облигационный заем
28.11.07 14:50
/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 27.11.07/ - АО "Павлодарэнерго",
обеспечивающее электрической и тепловой энергией Павлодар и
Павлодарскую область (на севере) Казахстана планирует IPO на
казахстанском фондовом рынке, сообщила президент АО "Центрально-
Азиатская топливно-энергетическая компания" (собственник
"Павлодарэнерго") Гульнара Артамбаева.
"После согласования необходимых процедур также планируем вывести
акции "Павлодарэнерго" на свободную продажу. Планируем локальное IPO
(в Казахстане. "ИФ-К"). Где-то до 25% акций мы можем вывести в свободное
обращение", - сказала она журналистам во вторник в Алматы.
При этом она не исключила в перспективе возможности проведения IPO и
непосредственно АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая
компания" (ЦАТЭК).
"Над этим IPO пока думаем", - сказала Г.Артамбаева.
Между тем, сообщила она, принято решение о выпуске облигаций ЦАТЭК на
местном фондовом рынке.
"Хотим выйти на фондовый рынок с облигационным займом для развития
новых производств и для расширения присутствия в энергетическом
секторе. Сейчас готовим для регистрации документы. Думаю, что до конца
года подадим их на регистрацию и в 2008 году выйдем на фондовый рынок",
- сказала глава компании "ЦАТЭК".
Вместе с тем, сообщила она, до конца текущего года планируется начать
размещение дебютного выпуска облигаций "Павлодарэнерго" на
специальной торговой площадке регионального финансового центра Алматы
(СТП РФЦА). Данные ценные бумаги уже включены в листинг СТП РФЦА.
Финансовым консультантом компании выступило ТОО "BCC Securities"
(дочерняя организация банка "ЦентрКредит").
Объем выпуска 10 летних облигаций составляет 8 млрд тенге (текущий
120,42/$1), номинальная стоимость - 100 тенге за бумагу, ставка
вознаграждения - 9% годовых в первый год обращения (далее плавающая в
зависимости от уровня инфляции).
Привлеченные посредством размещения облигаций средства будут
направлены на реализацию инвестпрограммы "Павлодарэнерго",
рассчитанную до 2013 года. Данная программа прошла согласование в
министерстве энергетики и минеральных ресурсов и предусматривает
реконструкцию и модернизацию объектов компании.
"Реализация этой программы позволит нам поднять эффективность
компании "Павлодарэнерго", увеличить ее установленную мощность и,
следовательно, выпуск электро и теплоэнергии", - сказала она.
АО "Павлодарэнерго" занимается производством и распределением тепло и
электроэнергии в Павлодаре и Павлодарской области.
В 2006 году компанией выработано электрической энергии 2,504 млрд кВт/ч,
отпущено тепловой энергии 2,554 млн Гкал. В 2007 год ожидается рост
физических объемов производства тепловой и электрической энергии в
среднем на 4-4,5%. Прогнозируемый доход от реализации продукции (услуг)
по итогам 2007 года составит 13,2 млрд тенге.
[2007-11-28]