ENRC может привлечь в ходе IPO $3 млрд, Deutsche Bank оценил компанию в $14-17 млрд

/ИНТЕРФАКС-АФИ, Москва, 24.11.07/ - Казахстанский холдинг Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) может привлечь в ходе IPO $3 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к сделке. "Компания уже начала премаркетинг, road show начнется в первых числах декабря, закрытие книги заявок ожидается до середины декабря", - сказал он. Free float компании после размещения составит не менее 20%. Deutsche Bank в своих аналитических материалах оценил компанию до проведения IPO в $14-17 млрд. Отношение капитализации компании к EBITDA соответствует 5,5-6,7 прогнозной EBITDA за 2008 год, в то время как в среднем по металлургическому сектору Европы - 6,6 EBITDA. Как сообщалось ранее, ENRC на прошлой неделе объявила о намерении провести размещение акций на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Основным организатором IPO назначен Deutsche Bank, соорганизаторами - ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Morgan Stanley. Free float компании после размещения составит не менее 20%. ENRC консолидировала активы таких предприятий, как "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод", "Жайремский горно-обогатительный комбинат", "Соколовско-Сарбайское горно- обогатительное производственное объединение", "Евроазиатская энергетическая корпорация", а также ENRC Logistics и ENRC Marketing & Sales. Правительству Казахстана принадлежит 24,8% акций ENRC. [2007-11-26]