07 НОЯБРЯ НА KASE СОСТОЯТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (BRKZE5)

/KASE, 06.11.07/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 07 ноября 2007 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению купонных международных облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Астана, далее - Эмитент) 5-го выпуска (далее - облигации или ценные бумаги). Облигации выпущены в рамках программы выпуска среднесрочных евронот (EMTN программа). Указанные облигации выпускаются в соответствии с Правилами 144A и Положением S и представляют из себя глобальные ноты главного необеспеченного долга Эмитента со сроком обращения 10 лет. Страны выпуска - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. Номинальная стоимость облигации составляет 1 доллар США. Количество купонных выплат - 2 раза в год. Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций, которая будет определена после присвоения выпуску международного идентификационного номера (ISIN). Последний будет присвоен после проведения размещения. Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с 11:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). Код ценной бумаги на торгах - BRKZe5A. Эмитент планирует предложить к размещению облигации на сумму номинальной стоимости 550,0 млн долларов США (весь зарегистрированный объем выпуска). Минимальный размер лота - 50 000 долларов США. Предметом торга является годовая доходность облигаций к погашению для покупателя, выраженная в процентах годовых. По информации Эмитента расчетный базис будет установлен в "финальных условиях после размещения". Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно суммарной номинальной стоимости покупаемых ценных бумаг в долларах США, кратной номинальной стоимости одной облигации. В качестве цены в заявке указывается торгуемый показатель - доходность облигаций. На торги принимаются только лимитированные заявки, в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Способ подачи заявок - закрытый. Метод удовлетворения заявок - по цене отсечения. После закрытия общей книги заявок андеррайтер уведомит Эмитента о заявках, удовлетворенных андеррайтером. На следующий рабочий день Эмитент через KASE уведомит инвесторов о заявках удовлетворенных андеррайтером. В сроки определенные законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии андеррайтер уведомит Эмитента о дате расчетов, а Эмитент через KASE уведомит об этом инвесторов. При этом инвесторы в течение одного рабочего дня должны предоставить Эмитенту уточненные реквизиты для зачисления облигаций, а Эмитент на следующий рабочий день передает данные реквизиты андеррайтеру. Как сообщает Эмитент, деньги за купленные при размещении облигации должны быть направлены датой валютирования, которая будет определена андеррайтером после проведения размещения, в пользу Эмитента в тенге в эквиваленте долларам США в соответствии с удовлетворенной заявкой (заявками), по средневзвешенному курсу, сложившемуся на KASE в день оплаты, по следующим реквизитам: АО "Банк Развития Казахстана": Банковские реквизиты: БИК 195301907, РНН 620300018729. Для финансовых организаций - счет 002870959 в АО "Банк Развития Казахстана" г. Астана. Для нефинансовых организаций - счет 002870852 в АО "Банк Развития Казахстана" г. Астана. Назначение платежа: оплата за еврооблигации АО "Банк Развития Казахстана". Поставка облигаций на счета инвесторов будет произведена не позднее восьми рабочих дней с даты расчетов. Срок размещения облигаций - до начала обращения. Андеррайтерами эмитента являются JPMorgan и Deutsche Bank AG. [2007-11-06]