Результаты специализированных торгов по первичному размещению муниципальных облигаций Восточно-Казахстанской области 2-й эмиссии

/KASE, 09.08.02/ - 07 августа 2002 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области второй эмиссии. На торги принимались только лимитированные (конкурентные) заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций два раза в год. Так как облигации при данном размещении оплачиваются по схеме Т+2, эмитент окончательно определился с отсечением только 09 августа. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты размещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ----------------------------------------- ------------------------------- Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США НИН KZF2KY030021 Торговый код KASE VKU036.002 Валюта выпуска казахстанский тенге Валюта обслуживания казахстанский тенге Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге к доллару США Нацбанка Казахстана Номинал 15 405 тенге - 100 долларов США по курсу Нацбанка Казахстана на дату проведения первичного размещения Дата начала обращения (первый день начисления накопленного интереса) 10.08.02 Дата погашения (структура и факт) 08.08.05 Срок обращения 1095 дней (3 года) Тип купона полугодовой Даты купонных выплат (структура / факт) 1 07.02.03 / 07.02.03 2 09.08.03 / 11.08.03 3 07.02.04 / 09.02.04 4 08.08.04 / 09.08.04 5 06.02.05 / 07.02.05 6 08.08.05 / 08.08.05 Срок фиксации реестра (купон, погашение) 3 рабочих дня Объявленный объем эмиссии, тенге 700 000 000,00 Расчетный базис actual/365 ----------------------------------------- ------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ ----------------------------------------- ------------------------------- Дата проведения спецторгов 07.08.02 Время подачи заявок на спецторги 09:00 - 16:00 ALT Дата оплаты (до 16:00 ALT) 09.08.02 Предлагаемый объем размещения, тенге 390 000 000,00 Курс KZT/USD на дату оплаты 154,05 ----------------------------------------- ------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ----------------------------------------- ------------------------------- Число участников - членов KASE 4 Число поданных заявок 7 Объем поданных заявок, облигаций 35 150 Объем поданных заявок, тенге 541 485 750,00 Спрос к предложению, % 138,8% Минимальная ставка по спросу, % год 8,4000 Максимальная ставка по спросу, % год 9,2000 Средневзвешенная ставка по спросу, % год 8,6609 ----------------------------------------- ------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------- ------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций 12 150 Объем удовлетворенных заявок, тенге 187 170 750,00 Установленная купонная ставка, % год 8,5000 -------------------------------------------------------------------------- Из всего объема спроса 86,77% пришлось на долю банков, 12,80% - на долю их корпоративных клиентов, 0,43% - на долю брокерско-дилерских фирм. Инвесторы других категорий в размещении не участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного вознаграждения в размере 8,50% годовых было удовлетворено две заявки. При этом 98,8% размещенных облигаций выкупил банк, 1,2% - брокерско-дилерская компания. По итогам специализированных торгов эмитент разместил 48,0% от запланированного объема или 26,7% от зарегистрированного объема эмиссии. В своем уведомлении о результатах размещения эмитент известил KASE о намерении провести в ближайшее время доразмещение облигаций, а также о том, что реализованный на специализированных торгах объем облигаций позволяет приступить к реализации региональной инвестиционной программы области. [2002-08-09]