/ИРБИС, Динара Мукашева, 09.10.07/ - Ниже приводится характеристика облигаций KZPC1Y10С590 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) в связи с включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          облигации с плавающей
                                           купонной ставкой
Тип долга:                                 субординированный, необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:             казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре:                 С59
Дата регистрации облигационной программы:  22.06.07
Сумма облигационной программы:             200,0 млрд
Номер выпуска в облигационной программе:   1
Номер в выпуска в государственном реестре: С01-3
Дата регистрации выпуска:                  28.09.07
Национальный идентификационный номер:      KZPC1Y10С590
Ведение реестра облигационеров:            АО "Фондовый Центр" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость:                     10 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска:            10 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах:            1 000 000
Дата начала обращения:                     09.10.07
Срок обращения:                            10 лет
Срок размещения:                           в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:       08.10.17
Дата начала погашения:                     09.10.17
Срок погашения:                            в течение 10 календарных дней с даты,
                                           следующей за датой фиксации реестра
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка:                           на первый купонный период
                                           11,0% годовых от номинала,
                                           далее - плавающая, зависит от уровня
                                           инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 08 апреля
                                           и 08 октября ежегодно
Даты начала выплаты купонов:               09 апреля и 09 октября ежегодно
Срок выплаты купонов:                      10 календарных дней с даты, следующей
                                           за датой фиксации реестра
Временная база при всех расчетах:          30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:     09.10.07
Торговый код KASE:                         HSBKb12
Дата первых торгов:                        будет определена позднее
Система котирования на KASE:               в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:   до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                     АО "Halyk Finance" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки:  220 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                на 09.10.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
S&P                                        в иностранной валюте:ВB+/стабильный/B
                                           в местной валюте: BB+/стабильный/B
Fitch                                      BB+/позитивный/B, индивидуальный C/D,
                                           поддержки 3;
                                           долгосрочный в местной валюте
                                           BBB-/стабильный;
                                           краткосрочный в местной валюте: F3
Moody's                                    D/Ва1/стабильный/NP
--------------------------------------------------------------------------------

Со второго купонного периода размер купонных выплат определяется по формулам:

• до конца пятого года обращения (со второй по десятую купонную выплату включительно): r = i + 2,0 %, где i, - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному полному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения; 2,0 % - фиксированная маржа (% годовых);
• с шестого года обращения (с одиннадцатой по двадцатую выплату включительно): r = i + 3,5 %, где 3,5 % - фиксированная маржа (% годовых).

При расчете ставки вознаграждения по облигациям установлено значение нижнего предела на уровне 7% и значение верхнего предела на уровне - 13%.

В случае изменения названия, алгоритма расчета и др. при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.

Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период эмитент доводит до сведения держателей облигаций через KASE за день до даты начала следующего купонного периода.

Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения по облигациям в течение срока обращения облигаций.

При принятии решения Советом директоров банка о досрочном погашении основного долга по облигациям банк за три месяца до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на сайте KASE и публикации в газетах "Казахстанская Правда" и "Егемен Казахстан" об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения.

Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована по подробнее

[2007-10-09]