/ИРБИС, Динара Мукашева, 17.09.07/ - Ниже приводится характеристика
международных облигаций XS0298931287 HSBK (Europe) B.V. (Роттердам),
размещенных под полную гарантию АО "Народный сберегательный банк
Казахстана" (Алматы), в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE,
информации, предоставленной на биржу гарантом эмитента, а также по
данным рейтинговых агентств.
--------------------------------------------------------------------------------
Тип облигаций: международные ноты с фиксированной
купонной ставкой
Тип долга: главный необеспеченный
ISIN (стандарт S): XS0298931287
ISIN (стандарт 144A): US40430AAB98
Регулирующие правила: S, 144A
----------------------------------------- --------------------------------------
Лид-менеджеры выпуска: Citigroup Global
Markets Limited (Лондон)
Dresdner Bank AG
London Branch (Лондон)
Доверенное лицо: Deutsche Trustee
Company Limited (Лондон)
Основной платежный агент: Deutsche Bank AG,
London Branch (Лондон)
Регистратор: Deutsche Bank Luxembourg S.A.
(Люксембург)
----------------------------------------- --------------------------------------
Валюта выпуска и обслуживания: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 700 000 000
Номинальная стоимость в валюте выпуска: 100 000 или любая сумма,
превышающая данную и кратная 1 000
Дата начала обращения (оплаты): 03.05.07
Срок обращения: 10 лет
Дата погашения: 03.05.17
При погашении реестр фиксируется: за 15 дней до даты погашения
Купонная ставка: 7,25% годовых
Дата купонных выплат: 03 ноября и 03 мая ежегодно
При выплате купона реестр фиксируется: за 15 дней до даты выплаты
Временная база: 30/360
----------------------------------------- --------------------------------------
Дата начала первичного размещения: 25.04.07
Цена при первичном размещении: 99,168%
Доходность к погашению при размещении: 7,369%
----------------------------------------- --------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 13.09.07
Дата первых торгов на KASE: будет определена позднее
Торговый код KASE: HSBKe3
Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в %
от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Halyk Finance" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 17 000 долларов США в
номинальном выражении долга
----------------------------------------- --------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:
Moody's: Baa2
S&P: BB+
Fitch: BB+
Кредитные рейтинги гаранта:
Moody's: D/Ва1/стабильный/NP
S&P: в иностранной валюте: ВB+/стабильный/B
в местной валюте: BB+/стабильный/B
Fitch: BB+/позитивный/B, индивидуальный C/D,
поддержки 3;
долгосрочный в местной валюте:
BBB-/стабильный;
краткосрочный в местной валюте: F3
--------------------------------------------------------------------------------
Более полная информация о ценных бумагах, их эмитенте и гаранте
опубликована в на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/hsbke.asp и
http://www.kase.kz/emitters/hsbk.asp
[2007-09-17]