АО "Казкоммерцбанк" (Казахстан) привлек синдицированный займ на $600 млн

/KASE, 02.09.07/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты 29 августа 2007 г., Алматы. - Казкоммерцбанк рад сообщить, что вчера подписал новый синдицированный займ на финансирование торговых контрактов клиентов ККБ на сумму 600 млн. долларов США. Сделка была организована следующими Первоначальными Организаторами: - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. - Citibank, N.A. - Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Standard Bank Plc. Сделка была запущена 20 июля 2007 года с первоначальной суммой 400 млн. долларов США. Данная транзакция была крайне положительно воспринята рынком, вследствие чего сумма предложений значительно превысила 600 млн. долларов США. В результате, 28 августа Казкоммерцбанк и синдикат из 31 банка подписали соглашение на сумму 600 млн. долларов США. "Данная сделка оправдала наши самые смелые ожидания и мы благодарны всем участникам синдиката за оказанные поддержку и сотрудничество. Мне бы также хотелось отметить работу организаторов займа, профессионализм и опыт которых помог успешно завершить сделку" сообщил г-н Тимченко, управляющий директор ККБ. Детали сделки приведены ниже: ------------------------------------------------------------ Заемщик Kazkommerts International B.V., Нидерланды Гарант : АО Kazkommertsbank, Казахстан Сумма Кредита 600,000,000долларов США Срок: 370 дней Погашение в конце срока . Маржа 25 базисных пунктов Агент по кредиту BTMU Букранеры BTMU, Citibank, Mizuho and Standard Bank ------------------------------------------------------------ Казкоммерцбанк (www.kkb.kz) сегодня является крупнейшим банком Казахстана. По величине чистых активов Казкоммерцбанк уверенно держит 4-е место в СНГ - после государственных российских Сбербанка, Газпромбанка и Внешторгбанка. По данным на 30 июня 2007 г., активы Казкоммерцбанка выросли на 24.5% с начала текущего года и составили 3 043 млрд. тенге, или $25 млрд. Казкоммерцбанк имеет дочерние банки в Кыргызстане и России, является основным акционером пенсионного фонда Грантум, страховых компании Казкоммерц-полис и Казкоммерц-Life, а также инвестиционных компаний Kaskommerts Securities и Казкоммерц РФЦА, имеет значительное участие в капитале пенсионного фонда "УларУмит" и компании по управлению пенсионными активами "Жетысу". конец цитаты [2007-09-02]