Казкоммерц Секьюритиз предоставило информацию к планируемому размещению на KASE облигаций KZ2C0Y05C515 (AGKKB1) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Казахстан)
16.08.07 12:32
/KASE, 16.08.07/ - АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке - Казкоммерц Секьюритиз),
выступающее андеррайтером АО "Аграрная кредитная корпорация"
(Астана) при размещении его облигаций KZ2C0Y05C515 (AGKKB1, 1 000
тенге, 3,0 млрд тенге; 10.08.07 - 10.08.12, индексированный по уровню
инфляции полугодовой купон, 8,6% годовых на первый купонный период,
30/360), предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE)
пресс-релиз следующего содержания:
начало цитаты
Как сообщалось ранее казахстанская государственная компания АО
"Аграрная кредитная корпорация" (далее - "корпорация") планирует
размещение 17 августа 2007 года на KASE первого выпуска именных
купонных агентских облигаций на сумму 3 млрд. тенге, сроком обращения
5 лет.
Статус корпорации в качестве финансового агентства в соответствии с
законодательством Республики Казахстан дает потенциальным инвесторам
следующие преимущества:
- доходы юридических лиц от операций с агентскими облигациями
подлежат исключению из совокупного годового дохода
налогоплательщиков;
- вознаграждения по агентским облигациям не подлежат обложению
налогом у источника выплаты;
- доходы физических лиц от операций с агентскими облигациями не
подлежат налогообложению.
- доходы юридических и физических лиц нерезидентов в виде
вознаграждения и от операций с агентскими облигациями также не
подлежат налогообложению.
Кредитные рейтинги корпорации от "Standard & Poor's":
- по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-/Позитивный/А-3;
- по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/Позитивный/А-3;
- по национальной шкале kzAAA;
- долгосрочный рейтинг ВВВ-/ Стабильный/А-3;
- по национальной шкале "kzAA".
Дополнительным преимуществом обладания статуса финансового агентства
является возможность получения корпорацией целенаправленных
бюджетных кредитов без проведения конкурсных процедур для
своевременного кредитования сельхозтоваропроизводителей и уменьшения
ставки вознаграждения.
Корпорация является единственной организацией, задействованной в
реализации пилотного проекта кредитования сельскохозяйственного
производства с привлечением государственных финансовых ресурсов, не
имеющего аналогов в республике. Проект был одобрен Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года # 137
с целью организации новой системы кредитования сельскохозяйственного
производства посредством привлечения финансовых средств
сельхозтоваропроизводителей и эффективного использования выделяемых
на эти цели государственных кредитных ресурсов через корпорацию.
Денежные средства, полученные от выпуска и размещения облигаций будут
направлены корпорацией на кредитование субъектов агропромышленного
комплекса, а также предпринимательства, осуществляющего
несельскохозяйственную деятельность в сельской местности, в строгом
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кредитные
ресурсы, привлеченные за счет выпуска и размещения облигаций, будут
предоставляться конечным заемщикам в соответствии с положением о
внутренней кредитной политике и порядка кредитования корпорации.
Потенциальные инвесторы: пенсионные фонды, управляющие и страховые
компании, банки второго уровня, юридические и физические лица.
Организатором выпуска и размещения облигаций является АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк").
конец цитаты
[2007-08-16]