Азиатский банк развития планирует осуществить еще одну эмиссию облигаций в казахстанской валюте в текущем году
03.08.07 18:14
/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 03.08.07/ - Азиатский банк развития
(АБР) впервые выпустил облигации, номинированые в национальной валюте
Казахстана, сроком на 5 лет и объемом 6 млрд тенге (текущий 123,28/$1),
сообщил руководитель отдела финансирования департамента казначейства
АБР Тобиас Хошка на пресс-конференции в пятницу в Алматы.
Ставка купона составляет 6,8% годовых. Организатором размещения
выступил JP Morgan Chase.
Т.Хошка сообщил, что данный выпуск размещен на международном рынке
капитала, "инвесторы, в основном, из стран Западной Европы".
Он также подчеркнул, что "эта эмиссия облигаций, номинированых в
казахстанских тенге, получила рейтинг "ААА" от всех трех основных
международных рейтинговых агентств".
Привлеченные средства будут направлены на финансирование банком
инфраструктурных и банковских проектов в Казахстане, пояснил
представитель АБР.
Кроме того, он сообщил, что до конца текущего года АБР планирует
выпустить долгосрочные облигации в тенге на казахстанском рынке.
"Следующие эмиссии, скорее всего, будут привязаны к инфляции, потому
что для местных институциональных инвесторов, таких, как пенсионные
фонды, интересны именно такие инструменты", - отметил Т.Хошка.
"Мы планируем снова выйти на рынок, в сентябре-октябре, возможно.(...) На
следующую эмиссию мы планируем более долгосрочную кривую доходность.
Что касается самого объема эмиссии, то он будет чуть выше сегодняшней,
но, может быть, не очень", - добавил он.
"На 2007 года мы планируем эмиссии общим объемом в эквиваленте 800
миллионов долларов США во всех азиатских станах в местной валюте. Мы
говорим обо всех местных валютах за исключением йены. Если говорить об
общей программе привлечения заимствований для АБР, то эта сумма (800
млн долларов. - "ИФ-К") составляет примерно 10%, потому что на этот год
мы планируем привлечь или занять с международных рынков капитала всего
мира около 8-9 миллиардов долларов", - сообщил участвовавший в пресс-
конференции директор представительства АБР в Казахстане Стивен
Вермерт.
В образованный в 1966 году АБР в настоящее время входит 67 стран, 48 из
которых представляют азиатско-тихоокеанский регион. В 2006 году АБР
одобрил займы и гранты для проектов на общую сумму $8,5 млрд и
технической помощи на $242 млн.
[2007-08-03]