Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. (Королевство Нидерландов) рейтинг "BB+"
18.07.07 10:47
/Fitch Ratings, 17.07.07, перевод с английского Fitch Ratings/ - Сегодня
Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BB+" выпуску
еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. ("TAF") объемом 250 млн. долл.
со ставкой 8,25% и погашением в январе 2037 г. По эмиссии
предусмотрен опцион досрочного погашения по инициативе
держателей облигаций. Выпуск облигаций консолидируется и образует
единую серию с эмиссией облигаций объемом 750 млн. долл. с
погашением в январе 2037 г. (по которой также имеется опцион
досрочного погашения по инициативе держателей облигаций),
выпущенной в январе 2007 г.
Выпуск облигаций гарантирован Банком ТуранАлем, Казахстан ("БТА").
БТА имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB+"/прогноз "Позитивный",
долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB-" (BBB минус)/прогноз
"Стабильный", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B",
краткосрочный РДЭ в национальной валюте "F3", индивидуальный
рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "3" и уровень поддержки
долгосрочного РДЭ "BB+". Данный выпуск проводится в рамках
среднесрочной международной программы БТА и TAF по эмиссии
еврооблигаций объемом 8 млрд. долл., более подробная информация
о которой приведена в сообщении Fitch от 7 ноября 2005 г. на
интернет-сайте агентства www.fitchresearch.com.
БТА является одним из двух крупнейших коммерческих банков
Казахстана и входит в тройку лидеров на всех основных сегментах
рынка. Банк создал сеть из аффилированных банков в других странах
СНГ и в декабре 2006 г. приобрел контрольный пакет акций казахстанского
Темiрбанка (РДЭ "BB-" (ВВ минус)/прогноз "Стабильный"). Структура
собственности БТА непрозрачна. Насколько известно Fitch, банк
контролируется несколькими казахстанскими акционерами.
Контакты:
Джеймс Уотсон, Алексей Кечко, Москва, тел.: +7 495 956 9901
Контакты для прессы:
Алла Измайлова, Москва, тел.: + 7 495 956 9901/9903,
alla.izmailova@fitchratings.com
[2007-07-18]