ENRC привлекла синдицированный предэкспортный кредит в размере $1,48 млрд сроком на 5 лет
03.07.07 16:54
/KASE, 03.07.07/ - Eurasian Natural Resources Corporation (Астана)
распространило сегодня пресс-релиз, в котором говорится следующее:
начало цитаты
Лондон, 2 июля 2007 года. Eurasian Natural Resources Corporation,
казахстанская диверсифицированная группа, объединяющая предприятия
металлургической и горнодобывающей промышленности, объявляет о
привлечении синдицированного предэкспортного кредита в размере
$1,48 млрд. долларов США сроком на 5 лет. Организаторами привлечения
выступили ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital и Deutsche Bank AG.
ENRC является полностью интегрированной Группой в сфере добычи и
обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и
транспортными предприятиями. В 2005 г. продажи ENRC превысили 3 млрд.
долларов США, EBIDTA составила US$1.3 млрд. долларов США. Основные
производственные мощности компании расположены в Казахстане.
Первоначально ENRC планировала привлечь кредит в размере
$1,0 миллиарда долларов США, но из-за большого количества заявок,
размер кредита был увеличен до $1,48 млрд. долларов США, чтобы
частично удовлетворить переподписку.
Кредит обеспечен экспортной выручкой от продажи ферросплавов,
произведенных компанией "Казхром" и реализуемых группе иностранных
покупателей компанией ENRC Marketing. Заемщиком по кредиту выступает
компания ENRC Marketing AG, эксклюзивный поставщик продукции,
производимой на предприятиях Группы, а гарантии по кредиту
предоставлены компанией ОАО "Транснациональная корпорация "Казхром".
Кроме ОАО ТНК "Казхром", одного из крупнейших в мире производителей
ферросплавов, основными производственными активами ENRC являются:
- "Алюминий Казахстана" - добыча и комплексная переработка бокситов
для получения металлургического глинозема;
- "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное
объединение" (ССГПО) - добыча и переработка железной руды;
- "Евразийская энергетическая корпорация" (ЕЭК) - производство
электроэнергии, добыча угля, ремонте и обслуживании энергетического
оборудования.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования текущей
деятельности компании, в том числе для инвестиций в основные средства и
финансирования стратегического плана развития Группы. В данный момент
ENRC ведет строительству электролизного завода мощностью 250.000 тонн.
Комментируя сделку, генеральный директор ENRC доктор Йоханнес Ситтард
(Dr. Johannes Sittard) сказал:
"Мы удовлетворены уровнем поддержки, которую получила компания в
процессе привлечения синдицированного кредита. Первоначальный мандат
был подписан на $1,0 миллиард, но уровень переподписки позволил нам
увеличить размер кредита до $1.48 миллиардов. Это большой успех для
компании, который демонстрирует уровень уважения и доверия рынков
капитала к ENRC как одной из ведущих Групп в сфере добычи и переработки
природных ископаемых".
Контакты для прессы:
Леонид Соловьев, Financial Dynamics
Тел.: +7 (495) 795-0623
E-mail: enrc@fd.com
Сведения о корпорации ENRC:
ENRC является полностью интегрированной добывающей группой мирового
уровня в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с
собственными энергетическими и транспортными предприятиями. ENRC
вносит существенный вклад в ВВП Казахстана и является вторым по
величине производителем ферросплавов, лидером стран СНГ в сфере
добычи и обработки железной руды, поставщиком двух пятых
производимого в мире галлия, а также одним из ведущих производителей
концентратов глиноземов и марганца. Группа обладает четвертью мировых
запасов хрома и является крупнейшим в Казахстане поставщиком энергии.
Компания обладает существенными доказанными запасами природных
ископаемых, низкими средними производственными запасами, собственные
энергетические ресурсы и первоклассную логистику. Годовые продажи
ENRC превышают 3 млрд. долларов США, а численность персонала
составляет около 60 тыс. человек.
конец цитаты
[2007-07-03]