АО "Астана-Финанс" (Казахстан) сообщило о размещении трехлетних еврооблигаций Astana Finance B.V. (Королевство Нидерландов) на 300 млн евро

/KASE, 18.06.07/ - АО "Астана-Финанс" (Астана), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), известило KASE официальным письмом о том, что 08 июня 2007 года было закончено размещение выпуска евронот в рамках программы среднесрочных облигаций на сумму 300 млн евро и сроком обращения 3 года. По информации компании указанный выпуск осуществлен под гарантию АО "Астана-Финанс" и АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" через дочернее предприятие Astana Finance B.V. (Роттердам). Совместными организаторами размещения выступили Citigroup и Deutsche Bank. Согласно сообщению до начала ценообразования спрос со стороны инвесторов превысил 500 млн евро. По итогам ценообразования купонная ставка составила 7,875%, спрэд по мидсвопам - 337 базисных пунктов. Размещение еврооблигаций по географическому признаку выглядит следующим образом: Германия/Австрия (30%), Великобритания (24%), Швейцария (13%), Азия (13%), страны Бенилюкс (7%), другие страны (13%). Фонды и компании по управлению активами приобрели 57%, банки - 28%, частные компании и другие - 15%. По информации компании агентства Fitch Ratings и Moody's Investor Service предварительно присвоили указанному выпуску еврооблигаций компании рейтинги "ВВ1" и "Ва1" соответственно. [2007-06-18]