/ИРБИС, Сергей Яковлев, 05.06.07/ - Ниже приводится характеристика облигаций KZPC6M12C119 АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека" (Алматы, в заголовке - "БТА Ипотека") в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           ипотечные облигации с
                                            фиксированной купонной ставкой
Тип долга:                                  обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:              казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------  ---------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре:                  С11
Дата регистрации облигационной программы:   02.06.06
Сумма облигационной программы:              50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе:    6
Номер в выпуска в государственном реестре:  С11-6
Дата регистрации выпуска:                   28.03.07
Национальный идентификационный номер:       KZPC6M12C119
Ведение реестра облигационеров:             АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Представитель облигационеров:               АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------  ---------------------------------
Номинальная стоимость облигации:            100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска:             3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах:             30 000 000
Дата начала обращения:                      04.06.07
Срок обращения:                             1 год
Срок размещения:                            в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:        на начало 03.06.08
Дата начала погашения:                      04.06.08
Срок погашения:                             в течение 5 рабочих дней с даты 
                                            начала погашения облигаций
------------------------------------------  ---------------------------------
Купонная ставка:                            8,00% годовых
Даты фиксации реестра для выплаты купонов:  на начало 03 декабря и
                                            03 июня ежегодно
Даты начала выплаты купонов:                04 декабря и 04 июня ежегодно
Срок выплаты купонов:                       в течение 5 рабочих дней
                                            после дня, следующего
                                            за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах:           30/360, европейский метод
------------------------------------------  ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:      04.06.07
Торговый код KASE:                          BTAIb15
Дата первых торгов:                         будет определена позднее
Система котирования на KASE:                в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:    до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                      АО "BCC Invest" - дочерняя 
                                            организация АО "Банк ЦентрКредит" 
                                            (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки:   22 000 облигаций
------------------------------------------  ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                 на 05.06.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:                S&P: BB-/стабильный/B,
                                            kzBBB+
-----------------------------------------------------------------------------

Облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег Эмитента (далее - Залоговое имущество).

Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся Эмитентом.

Эмитент обязуется поддерживать стоимость залогового имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении.

При расчете стоимости залогового имущества будет учитываться основной долг по договорам ипотечного займа.

Эмитент в целях организации контроля за состоянием залогового имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с аудиторской компанией ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан" соглашение, предусматривающее порядок осуществления контроля аудитором за состоянием залогового имущества путем выборочной проверки состава залога.

Залоговое имущество не застраховано, однако, при заключении договоров ипотечного займа предусматривается процедура страхования жизни заемщика и страхования недвижимости, являющейся обеспечением по такому договору, от случаев, влекущих повреждение или утрату этой недвижимости, на весь срок действия такого договора в страховой компании.

Досрочный выкуп облигаций проспектом не предусмотрен.

Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по подробнее

[2007-06-05]