/KASE, 30.05.07/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
30 мая 2007 года в торговой системе биржи состоялся повторный аукцион
по размещению государственных долгосрочных сберегательных
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
(МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
--------------------------------------------- ------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-72
Национальный идентификационный номер: KZKAKY060010
Порядковый номер эмиссии: 1
Торговый код KASE: MUJ072_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 9 600 000
Дата начала обращения: 27.04.2007
Последний день обращения: 26.04.2013
Дата погашения: 27.04.2013
Срок обращения: 6 лет (2 160 дней)
Купонная ставка: 0,05% годовых + инфляция
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График предстоящих купонных выплат: 1 07.05.2008
2 07.05.2009
3 07.05.2010
4 06.05.2011
5 07.05.2012
6 07.05.2013
Временная база: 30/360
--------------------------------------------- ------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------- ------------------------
Объявленный объем размещения, шт.: 14 500 000*
Предмет торга: "грязная" цена облигаций
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00 - 11:00
Время подтверждения заявок: 09:00 - 11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок:
лимитированных (конкурентных) по заявленной цене
рыночных (неконкурентных) по средневзвешенной цене
Доля удовлетворения рыночных заявок, %: 30
Дата оплаты: 30.05.07
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
--------------------------------------------- ------------------------
* 14,5 млрд тенге по номинальной стоимости
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------- ------------------------
Число участников - первичных дилеров: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 18 / 18
в том числе:
- лимитированных 18
- рыночных 0
Объем активных заявок*, бумаг: 17 250 000
Объем активных заявок*, тенге: 17 188 477 600,00
Спрос к предложению, %: 119,0
"Грязная" цена по лимитированным заявкам, %:
минимальная: 92,8700
максимальная: 100,7481
средневзвешенная: 99,6433
Прогнозная доходность к погашению
по лимитированным заявкам, % год.:
минимальная: 7,75
максимальная: 9,55
средневзвешенная: 7,99
--------------------------------------------- ------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов
на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные
участниками Системы подтверждения
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, бумаг: 14 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 14 501 732 600,00
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %:
минимальная (отсечения): 99,3200
максимальная 100,7481
средневзвешенная: 100,0119
Прогнозная доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
минимальная: 7,75
максимальная 8,06
средневзвешенная: 7,91
-------------------------------------------- ------------------------
Приведенные в таблице значения доходности облигаций являются
прогнозными. При прогнозировании ставки вознаграждения по облигациям
на текущий купонный период (и все последующие периоды) KASE
использовала значение 7,808% годовых. Это значение представляет из
себя сумму индекса инфляции за период (с 01 мая 2006 года по 01 мая 2007
года), который рассчитан из месячных индексов потребительских цен по
формуле, приведенной в условиях выпуска МЕУЖКАМ, и так называемого
фиксированного купона - 0,05% годовых, который для МЕУЖКАМ-72
первого выпуска (KZKAKY100014) определен на специализированных
биржевых торгах при их первом размещении.
При подаче заявок на торги первичные дилеры и их клиенты могли
использовать иной метод прогнозирования купонной ставки, в результате
чего рассчитанная ими прогнозная доходность к погашению может
отличаться от опубликованной биржей.
Следует отметить, что при формировании ведомости заявок KASE не
предоставляла эмитенту данные по прогнозной доходности облигаций.
Министерство финансов выполнило отсечение по запланированному
объему и "грязной" цене облигаций.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по доразмещению МЕУЖКАМ-72 первого выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем выпуска
МЕУЖКАМ-72 (KZKAKY100014) составил 24 100 000 облигаций на сумму
номинальной стоимости 24 100 000 000,00 тенге.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут
обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации
свободно обращаются на рынке.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона,
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный
период.
МЕУЖКАМ выпущены в соответствии с Правилами выпуска, размещения,
обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан (
http://www.kase.kz/mix/newgko.pdf), утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2004
года #941 и введенных в действие с 01 января 2005 года.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению на
вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных" ценах.
[2007-05-30]