АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о размещении через HSBK (Europe) B.V. (Королевство Нидерландов) еврооблигаций на сумму $700 млн

/KASE, 15.05.07/ - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз, в котором сообщается о том, что 03 мая 2007 года дочерняя компания банка - HSBK (Europe) B.V. (Роттердам) успешно разместила десятилетние международные облигации на сумму 700 млн долларов США, выпущенные под полную гарантию банка. В сообщении говорится, что размещению облигаций предшествовало 4-дневное роуд-шоу по городам Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анжелес, Лондон, Франкфурт и Женева. Первоначальный ценовой диапазон был объявлен на уровне MS + 220-230 процентных пунктов; конечный спрэд составил 220 процентных пунктов к MS. Ведущими менеджерами выпуска выступили Citigroup и Dresdner Kleinwort. Облигации были размещены по цене 99,168% с доходностью для инвесторов 7,369% годовых. Ставка полугодового купона составляет 7,25% годовых. Географически облигации были размещены следующим образом: среди инвесторов США - более 40%, Европы и Соединенного Королевства - более 45% и Азии - более 10%. Указанным облигациям были присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Baa2 от Moody's Investors Service, BB+ от Standard&Poor's, BB+ от Fitch Ratings. [2007-05-15]