АО "Интергаз Центральная Азия" разместило еврооблигации на $600 млн
14.05.07 16:15
/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Астана, 14.05.07/ - АО "Интергаз Центральная
Азия" (в составе компании "КазТрансГаз") разместило еврооблигации в
объеме $600 млн со сроком обращения до 2017 года с купоном в размере
6,375% годовых, указывается в распространенном в понедельник
сообщении компании.
Согласно сообщению, спрос со стороны международных инвесторов
составил более $2 млрд.
В качестве ведущих менеджеров данной эмиссии евробондов выступили
ABN AMRO N.V., BNP Paribas и ING BANK N.V.
Данный выпуск размещен Intergas Finance B.V. под безусловную и
безотзывную гарантию АО "Интергаз Центральная Азия".
Заемные средства будут использованы для рефинансирования
промежуточного займа, привлеченного в 2006 году в целях реализации
проекта "Строительство участков лупинга магистрального газопровода САЦ-
4".
Данному выпуску еврооблигаций были присвоены следующие кредитные
рейтинги: рейтинговым агентством Moody's на уровне "Вaa1", Fitch на уровне
"BB+", Standard & Poor's на уровне "BB".
АО "КазТрансГаз" создано в 2000 году для приобретения, управления и
эксплуатации инфраструктуры газотранспортной системы Республики
Казахстан. АО "КазТрансГаз" входит в состав национальной нефтегазовой
компании "КазМунайГаз" и контролирует основную сеть транспортировки
газа Казахстана, протяженностью более 11 тысяч километров с годовой
пропускной способностью более 160 миллиардов кубометров.
[2007-05-14]