ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) закончило размещение еврооблигаций второй эмиссии
04.06.02 00:00
/ИРБИС, 04.06.02/ - 31 мая текущего года ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы)
провело презентацию, посвященную окончанию размещения на
международных рынках еврооблигаций дочерней TuranAlem Finance B.V.
(Роттердам, Нидерланды) второй эмиссии, выпущенных под полную
гарантию банка-учредителя.
Ниже приводятся основные параметры выпуска по данным ОАО "Банк
ТуранАлем", агентств BLOOMBERG, REUTERS и Moody's Investors Service.
--------------------------------------------------------------------
Эмитент: TuranAlem Finance B.V.
Лид-менеджер: Deutsche bank AG
Тип облигации: глобальные облигации
Тип долга: главный, необеспеченный,
несубординированный,
гарантированный
Международный идентификационный номер: XS0148572901
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 100 000 000
Дата предложения (announcement date): 17.05.02
Дата оплаты (начала обращения): 29.05.02
Срок обращения: 5 лет
Дата погашения: 29.05.07
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: 10,000% годовых
Даты купонных выплат: ежегодно 29 мая и 29 ноября
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Ba2 позитивный
S&P B+ стабильный
композитный BB3
Цена при первичном размещении: 99,041%
Доходность к погашению при размещении: 10,250% годовых*
Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00
Текущие котировки на рынке (REUTERS):
цены (спрос / предложение / среднее),% 99,000 / 100,000 / 99,500
доходность (по mid price),% годовых 10,260
--------------------------------------------------------------------
* 567 базисных пунктов над казначейскими обязательствами США от
07.05.02 с купоном 4,375% годовых.
По информации ОАО "Банк ТуранАлем", выпуск диверсифицирован
следующим образом: 34% от общего объема эмиссии были куплены
инвестиционными и страховыми фондами Америки, а также фондами по
управлению активами, около 5% были размещены в Германии и Дании, 15%
- в Великобритании и России.
В настоящее время облигации включены в листинг Люксембургской
фондовой биржи. ОАО "Банк ТуранАлем" ведет работу по выводу
обязательств на внутренний рынок Казахстана.
[2002-06-04]