Результаты специализированных торгов по первичному размещению субординированных облигаций ОАО "Народный Банк Казахстана" второй эмиссии

/KASE, 28.05.02/ - 28 мая 2002 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению облигаций ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) второй эмиссии, включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" 21 мая 2002 года. Согласно условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость индексируется по изменению биржевого курса казахстанского тенге к доллару США. Предметом торга при размещении являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги. Удовлетворение заявок на торгах производилось эмитентом по заявленной цене. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты проведенного размещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ --------------------------------------------- --------------------------------- Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип долга: субординированный необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05A556 Торговый код KASE: HSBKb2 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 1 000,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 042 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 21.05.02 Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 21.05.07 Размер вознаграждения (интереса): 8,0% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 21 ноября и 21 мая ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Маркет-мейкер на KASE: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) --------------------------------------------- --------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ ------------------------------------------------------------------------------- Дата проведения торгов: 28 мая 2002 года, 11:30-13:00 ALT Планируемый объем размещения: 1 000 000 облигаций Доля удовлетворения рыночных заявок: 0% от фактич. удовлетворенного спроса Дата оплаты купленных облигаций: 28 мая 2002 года, 16:00 ALT Биржевой курс на дату размещения: 152,97 тенге за доллар Биржевой курс на дату эмиссии: 152,93 тенге за доллар Коэфф. индексации номинальной стоимости на дату размещения: 1,00026156 Накопленный интерес на дату размещения: 0,155556% от индекс. номинальной стоимости --------------------------------------------- --------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА --------------------------------------------- --------------------------------- Количество поданных заявок: 2 Объем поданных заявок: в ценных бумагах 560 000 в тенге по номиналу 560 000 000,00 в тенге по дисконту 534 617 547,82 Спрос к предложению: 56,0% Цены спроса (доходность п/г базис): минимальная 95,2869% (9,20% годовых) максимальная 95,2869% (9,20% годовых) средневзвешенная 95,2869% (9,20% годовых) --------------------------------------------- --------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ --------------------------------------------- --------------------------------- Объем удовлетворенных заявок: в ценных бумагах 560 000 в тенге по номиналу (объем размещения) 560 000 000,00 в тенге по дисконту (объем привлечения) 534 617 547,82 Цены размещения: минимальная (отсечения) 95,2869% максимальная 95,2869% средневзвешенная 95,2869% Доходность п/г базис (годовой базис), % год.: минимальная 9,2000 (9,4116) максимальная (отсечения) 9,2000 (9,4116) средневзвешенная 9,2000 (9,4116) ------------------------------------------------------------------------------- По итогам торгов эмитентом был удовлетворен весь спрос. Все облигации были выкуплены за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов. [2002-05-28]