/ИРБИС, Динара Мукашева, 03.04.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZ2C0Y05C465 АО "Темiрлизинг" (Алматы) в связи с включением
их в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории
"В".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре: С46
Дата регистрации выпуска: 21.02.07
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05C465
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 500 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 500 000
Дата начала обращения: 03.04.07
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 02.04.12
Дата начала погашения: 03.04.12
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней с даты
последнего дня, последнего периода
обращения облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Купонная ставка: 11,0% годовых на первые три года,
далее - плавающая, зависит от
уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 02 октября
и 02 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 03 октября и 03 апреля ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней с даты последнего
дня периода, за который
осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 02.04.07
Торговый код KASE: TMLZb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Финансовый консультант эмитента: АО "Первый Брокерский Дом" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 03.04.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 03.04.07 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Начиная с четвертого года обращения купонная ставка - плавающая и
определяется по формуле:
r = i + m, где
r - ставка купонного вознаграждения;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах
минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике,
за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала
соответствующего купонного периода;
m - фиксированная маржа в размере 2% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 11% годовых,
нижнего - 9% годовых.
В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма
его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет
применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством
Республики Казахстан по статистике.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не менее чем
за один рабочий день, предшествующий дате начала нового купонного
периода на сайте KASE.
Держатели облигаций имеют права потребовать досрочного погашения
облигаций в случае наступления событий, при наступлении которых может
быть объявлен дефолт по облигациям эмитента.
Заключение опционов по данным облигациям не предусмотрено.
Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на
активизацию деятельности эмитента, на общие корпоративные цели и
расширение спектра предоставляемых услуг с целью создания ресурсной
базы для активизации деятельности эмитента. Изменения в планируемом
распределении полученных денег не предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/tmlz.asp
[2007-04-03]