Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "Народный Банк Казахстана" (Казахстан) второй эмиссии

/ИРБИС, 20.05.02/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) второй эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и данным, предоставленным на биржу эмитентом. ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип индексации: номинальной стоимости по уровню девальвации тенге у доллару США Тип долга: субординированный необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: S&P: долгосрочный контрагентский "В" и краткосрочный "С" стабильный; Moody's: долгосрочные депозиты в твердой валюте "Ва3", финансовая устойчивость "D-", краткосрочные депозиты "NP"; Fitch: поддержки "4Т" Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05A556 Номер в эмиссии в государственном реестре: А55 Ведение реестра: ЗАО "Фондовый центр" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 07.05.02 Номинальная стоимость: 1 000,00 тенге Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 042 000 000,00 Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 042 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 21.05.02 Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 21.05.07 Размер вознаграждения (интереса): 8% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 21 ноября и 21 мая ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 21 октября и 21 апреля ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 21 апреля 2007 года Финансовый консультант: отсутствует Дата включения в торговые списки KASE: 21.05.02 Дата первых торгов: будет определена позднее Торговый код KASE: HSBKb2 Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) Минимальный объем обязательной котировки: 400 облигаций ------------------------------------------------------------------------------- Индексированная номинальная стоимость долга рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного биржевого курса доллара США (Xt), сложившегося на утренней торговой сессии KASE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). Количество знаков после запятой и метод округления при расчетах устанавливается внутренними документами KASE. Сумма вознаграждения рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на ставку купонного вознаграждения. На получение вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости долга имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты вознаграждения или погашения облигаций. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций не является рабочим днем, то выплата осуществляется на следующий рабочий день. Держатель облигаций не имеет право требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку. Погашение облигаций производится по индексированной номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, на день погашения, но не ниже их номинальной стоимости. Банк при погашении основного долга производит корректировку суммы основного долга на "дополнительное купонное вознаграждение при погашении", которое рассчитывается по формуле, приведенной в условиях выпуска. При положительном "дополнительном купонном вознаграждении при погашении" банк увеличивает сумму основного долга на "дополнительное купонное вознаграждение при погашении", при отрицательном - выплачивает номинальную стоимость облигаций, находящихся в обращении. На получение основного долга имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее 30 рабочих дней до даты погашения основного долга. В случае, если дата выплаты суммы основного долга придется на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за таким днем. Держатель облигаций не имеет право требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку. Досрочное частичное погашение производится с согласия Национального Банка Республики Казахстан по индексированной номинальной стоимости облигаций, рассчитанной на день оплаты облигационерам из расчета фактического количества дней начисления купонного вознаграждения. Досрочное частичное погашение будет производиться по принципу очередности поступления заявок от облигационеров на погашение принадлежащих им облигаций. Удовлетворение заявок от облигационеров будет осуществляться в объеме, заявленном банком на досрочное частичное погашение. Досрочное полное погашение производится с согласия Национального Банка Республики Казахстан по индексированной номинальной стоимости облигаций, рассчитанной на день, официально объявленный датой досрочного полного погашения из расчета фактического количества дней начисления купонного вознаграждения. Извещение облигационеров о досрочном частичном и полном погашении будет произведено за 30 календарных дней до официальной объявленной даты начала досрочного частичного погашения облигаций в газете "Казахстанская правда" и через средства информации ЗАО "Казахстанская фондовая биржа". Срок досрочного частичного погашения указывается в извещении. Дата фиксации реестра облигационеров по досрочному полному погашению облигаций указывается в извещении и определяется за 15 календарных дней до официальной объявленной даты досрочного полного погашения облигаций. Целями настоящего выпуска являются: диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; активизация деятельности банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса; формирование положительной кредитной истории банка на рынке долгового заимствования; увеличение собственного капитала банка. [2002-05-20]