/ИРБИС, Динара Мукашева, 21.03.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZ2P0Y05C439 ТОО "КСМК-3" (Алматы) в связи с включением их
в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории
"В".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации
с плавающей купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре: С43
Дата регистрации выпуска: 07.02.07
Национальный идентификационный номер: KZ2P0Y05C439
Ведение реестра облигационеров: АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 1 300 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 1 300 000
Дата начала обращения: 20.03.07
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 19.03.12
Дата начала погашения: 20.03.12
Срок погашения: 10 рабочих дней со дня
фиксации реестра облигационеров
----------------------------------------- -------------------------------------
Купонная ставка: на первый купонный период - 10,9% год.
далее - плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 19 сентября
и 19 марта ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 20 сентября и 20 марта ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, следующих за днем
фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ --------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 20.03.07
Торговый код KASE: KSMKb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Финансовый консультант эмитента: АО "BCC Invest" - дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ --------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 20.03.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 20.03.07 отсутствуют
----------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям - плавающая и рассчитывается по
формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах
минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике
за месяц, предшествующих двум месяцам до даты начала купонного
периода;
m - фиксированная маржа в размере 2,5% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 11% годовых,
нижнего - 2,5% годовых.
Ставка вознаграждения на первый купонный период обращения составляет
10,9% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Проспект выпуска облигаций, равно как и другие документы,
предоставленные на KASE эмитентом и его финансовым консультантом, не
содержат информации о том, с какой периодичностью происходит
пересмотр ставки купонного вознаграждения. По всей видимости,
подразумевается пересмотр ставки на каждый купонный период, то есть
один раз в полгода.
Досрочное (полное или частичное) погашение облигаций данного выпуска
не предусмотрено. Опционы не предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/ksmk.asp
[2007-03-21]