АО "КазАгроФинанс" (Казахстан) разместило на KASE 20 марта 247 571 облигацию KZPC1Y05C285 (KAFIb1) под 8,25 - 8,50% годовых

/KASE, 20.03.07/ - 20 марта 2007 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZPC1Y05C285 (официальный список KASE категории "А", KAFIb1; 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 28.12.06 - 28.12.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана). Данный выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы АО "КазАгроФинанс", зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 октября 2006 года на общую сумму 30,0 млрд тенге под номером C28, и первым выпуском внутренних облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга. Эмитент предложил участникам рынка все 3,0 млн облигаций, зарегистрированных в рамках данного выпуска. Предметом торга являлось значение ставки купонного вознаграждения по облигациям на первый купонный период, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, которое указывалось участниками в заявках в качестве цены и воспринималось эмитентом как купонная ставка и как доходность облигаций к погашению для покупателя. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Метод удовлетворения лимитированных заявок - по заявленной цене, рассчитанной биржей из поданного значения ставки. Метод удовлетворения рыночных заявок - по средневзвешенной цене неотсеченных лимитированных заявок. В торгах приняли участие три члена KASE, которые подали 28 заявок. К моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было оставлено 27 ордеров на покупку 1 192 030 облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 39,7% от предложенного объема. Ставка в поданных заявках варьировала от 8,25% до 9,20% годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,84% годовых. В общем объеме спроса 73,0% (по числу облигаций) контролировалось заявками субъектов пенсионного рынка Казахстана, 16,8% - заявками казахстанского банка и 10,2% - заявками клиентов брокерско-дилерских компаний. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 8,50% годовых, определив тем самым вознаграждение по облигациям на первый купонный период. Принимая это значение в качестве доходности облигаций к погашению, цена отсечения на специализированных торгах без учета накопленного интереса определилась на уровне 99,9781% от номинальной стоимости облигации. По итогам торга эмитент удовлетворил семь заявок, поданных двумя членами KASE, на покупку 247 571 облигации на сумму привлечения 253 696 623,46 тенге, разместив тем самым 8,25% от запланированного объема. Минимальная чистая цена размещения при этом составила 99,9781% (8,50% годовых), максимальная - 100,9487% (8,25% годовых), средневзвешенная - 100,5397% (8,36% годовых). По итогам торга 70,4% облигаций выкуплены одним из казахстанских банков и 29,6% - клиентами брокерско-дилерской компании. Все сделки были исполнены. [2007-03-20]