Результаты специализированных торгов по первичному размещению облигаций ОАО "Астана-финанс" второй эмиссии

/KASE, 14.05.02/ - 14 мая 2002 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению облигаций ОАО "Астана-финанс" (Астана) второй эмиссии, включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" 01 апреля 2002 года. Согласно условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость индексируется по изменению биржевого курса казахстанского тенге к доллару США. Предметом торга при размещении являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги. Удовлетворение заявок на торгах производилось эмитентом по единой цене - цене отсечения. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты проведенного размещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип долга: главный необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03A510 Торговый код KASE: ASFIb2 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 100,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 500 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 01.04.02 Срок размещения: 3 лет с даты начала обращения Срок обращения: 3 лет Дата погашения: 01.04.05 Размер вознаграждения (интереса): 9,0% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 01 октября и 01 апреля ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Маркет-мейкер на KASE: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ ------------------------------------------------------------------------------- Дата проведения торгов: 14 мая 2002 года, 11:30 - 15:00 ALT Доля удовлетворения рыночных заявок: 70% от фактически удовлетворенного спроса Дата оплаты купленных облигаций: 17 мая 2002 года, 16:00 ALT Биржевой курс на дату размещения: 152,94 тенге за доллар Биржевой курс на дату эмиссии: 152,41 тенге за доллар Коэфф. индексации номинальной стоимости на дату размещения: 1,003477462 Накопленный интерес на дату размещения: 1,1500% от индекс. номинальной стоимости ------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ------------------------------------------------------------------------------- Количество поданных заявок: 2 Объем поданных заявок: в ценных бумагах 1 950 000 в тенге по номиналу 195 000 000,00 в тенге по дисконту 188 692 396,75 Цены спроса (доходность п/г базис): минимальная 95,2800% (10,95% годовых) максимальная 95,2800% (10,95% годовых) средневзвешенная 95,2800% (10,95% годовых) ------------------------------------------------------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ------------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок: в ценных бумагах 1 950 000 в тенге по номиналу (объем размещения) 195 000 000,00 в тенге по дисконту (объем привлечения) 188 692 396,75 Цена отсечения: 95,2800% Доходность к погашению для покупателя: 10,9500% годовых (полугодовой базис) Эффективная доходность: 11,2498% годовых (годовой базис) ------------------------------------------------------------------------------- По итогам торгов эмитент удовлетворил весь спрос. При этом все облигации будут выкуплены (расчеты по торгам пройдут 17 мая) компаниями по управлению пенсионными активами за счет активов накопительных пенсионных фондов. Другие категории инвесторов в размещении не участвовали. [2002-05-14]