АО "АТФБанк" (Казахстан) разместило евробонды на $450 млн под UST+464 б.п.

/REUTERS, 15.02.07/ - Казахстанский АТФ банк разместил семилетние евробонды на $450 миллионов с купоном 9,25 процента годовых по цене 99,369 процента номинала, доходность на 464 базисных пункта превысила 12-летние облигации Казначейства США, сообщили лид-менеджеры. Ожидаемая доходность евробондов, по данным источников на рынке, составляла 9,375-9,500 процента годовых. Организаторами выпуска выступают Citigroup и ING. Бумаги размещаются по правилам 144A и Reg. S. Им присвоены рейтинги "Ba1" (Moody's), "B+" (S&P) и "BB-" (Fitch). [2007-02-15]