АО "Банк ЦентрКредит" начинает road show 7-летних евробондов

/ИНТЕРФАКС-АФИ, Москва, 09.01.07, заголовок ИРБИС/ - Казахстанский коммерческий банк "ЦентрКредит" 10 января начинает road show семилетних евробондов, номинированных в долларах, сообщил "Интерфаксу-АФИ" источник в банковских кругах. По его словам, road show продлится до понедельника. Организаторами размещения назначены ING и JP Morgan. Объем заимствования пока не определен. В январе 2005 года банк разместил евробонды объемом $300 млн с доходностью 8% годовых. В феврале прошлого года "ЦентрКредит" разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных евронот на $100 млн с возможностью погашения через 10 лет, ставка купона и доходность бумаг составили 9,125% годовых. В апреле банк разместил Schuldscheindarlehen на $100 млн, а в сентябре - пятилетние еврооблигации, номинированные в тенге, с фиксированным купоном в размере 8,25% годовых. Объем размещения составил 25 млрд тенге. Текущий курс - 125,76/$1. Schuldscheindarlehen является традиционным для финансовых рынков Австрии и Германии инструментом, представляющим собой комбинацию кредита и долговой расписки, которая эмитируется на всю сумму кредита при его получении. При этом в целом структура заимствования во многом схожа с классической банковской синдикацией. Документация составляется согласно праву Германии. SSD не котируются на фондовой бирже, так как по немецкому праву представляют собой не ценную бумагу, а долговую расписку. По итогам 2005 года банк "ЦентрКредит" занял 27-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", и 6-е место среди казахстанских банков. [2007-01-10]