Fitch Ratings присвоило еврооблигациям АО "Банк ЦентрКредит" (Казахстан) долгосрочный рейтинг "BB-"

/Fitch Ratings, 08.01.07, перевод с английского Fitch Ratings, заголовок KASE/ - Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус) предстоящему выпуску еврооблигаций Center Credit International B.V. Банк ЦентрКредит, Казахстан (далее - "БЦК", долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус), прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D" и рейтинг поддержки "3") предоставит безусловную гарантию своевременного и полного погашения эмиссии согласно трастовому договору между самим банком и трасти, Deutsche Trustee Company Limited. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая будет в основном соответствовать информации, полученной ранее. Согласно условиям выпуска еврооблигаций, обязательства БЦК по гарантии будут считаться, по крайней мере, равными по порядку исполнения требованиям других необеспеченных кредиторов БЦК, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По казахстанскому законодательству требования физических лиц - вкладчиков и владельцев счетов имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец сентября 2006 г. депозиты и счета физических лиц составляли 19,8% общих пассивов БЦК, согласно проверенной аудиторами отчетности банка по МСФО. По условиям выпуска БЦК не должен вступать в сделки на сумму 7 млн. долл. или больше на каких-либо условиях, кроме рыночных. Также ковенанты ограничивают выплату дивидендов на уровне 50% чистой прибыли, и, помимо этого, банк обязуется поддерживать показатель суммарной капитализации, рассчитанный в соответствии с рекомендациями Базельского комитета, на уровне не менее 10%. Условия выпуска облигаций также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и ограничение по предоставлению активов в виде обеспечения. Последнее позволяет некоторую степень секьюритизации БЦК. В случае проведения сделок секьюритизации Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов. БЦК является одним из шести крупнейших банков Казахстана; удельный вес активов банка в общем объеме активов сектора составлял около 7,8% по состоянию на конец сентября 2006 г. К основным видам деятельности банка относятся услуги предприятиям малого и среднего бизнеса, а также клиентам - физическим лицам, для чего используется общенациональная филиальная сеть. Бахытбек Байсеитов, действующий председатель совета директоров, в настоящее время проводит консолидацию пакета акций банка в размере 51%; около 12% акций находится в собственности менеджмента. Контакты: Дмитрий Ангаров, Джеймс Уотсон, тел.: +7 495 956 9901 Контакты для прессы: Алла Измайлова, Москва, тел.: + 7 495 956 9901/9903, alla.izmailova@fitchratings.com Определения рейтингов Fitch, а также условия их использования доступны на официальном глобальном интернет-сайте агентства www.fitchratings.com Также на сайте в постоянном доступе размещены списки опубликованных рейтингов, методологии и критерии присвоения рейтингов. В разделе "Кодекс поведения" сайта находятся кодекс поведения Fitch, политика в отношении конфиденциальной информации, конфликтов интересов и системы защиты конфиденциальной информации, а также политика контроля над соблюдением правил и прочее. На русском языке определения рейтингов, методологии и критерии их присвоения, а также списки рейтингов и аналитические отчеты по эмитентам России и СНГ размещены на официальном русскоязычном сайте агентства www.fitchratings.ru. [2007-01-09]