АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о продаже своих акций на LSE в форме ГДР на $748 млн

/KASE, 27.12.06/ - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз следующего содержания: Начало цитаты 27 декабря, Алматы. Сегодня Председатель Правления АО "Народный Банк Казахстана" Григорий Марченко объявил успешные итоги размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже. 14 декабря 2006 года после проведения двухнедельного роуд-шоу Народный банк Казахстана успешно разместил свои акции в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже по верхней границе ценового диапазона - 16 долларов США за GDR. По цене размещения спрос превысил предложение примерно в 12 раз, а общий спрос превысил предложение более чем в 23 раза. По цене размещения коэффициент оценки Банка к предполагаемой балансовой стоимости на конец 2006 года составил около 6.17 до и 4.78 после поступления в капитал Банка средств, вырученных от IPO, что является самым высоким результатом среди банков во всем регионе. Сразу же после размещения цена на GDR Народного Банка существенно выросла и на текущий момент котируется в диапазоне примерно 19.5-20.5 долларов США за GDR. Продающим акционером выступил основной владелец Банка - холдинговая группа "Алмэкс", которая разместила 46 750 000 GDR на сумму 748 миллионов долларов США, включая GDR, размещаемые по опциону дополнительного размещения. Каждая GDR представляет права на четыре простые акции. Международные инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank, а также компания "Halyk Finance" выступили в качестве Совместных Глобальных Координаторов Глобального Предложения. Также Народный банк предложил своим акционерам воспользоваться правом преимущественной покупки 55 млн простых акций дополнительной эмиссии. Привлеченные посредством эмиссии средства будут направлены на дальнейшее развитие Банка. Успех IPO Народного Банка во многом продемонстрировал правильность выбранной стратегии развития банка как диверсифицированной региональной финансовой группы, работающей на всех сегментах финансового рынка и ориентированной на сбалансированный рост в розничном, корпоративном секторе, а также в секторе малого и среднего бизнеса. "Нам приятно отметить большой интерес, с которым был принят Народный банк во время проведения роуд-шоу, а также высокое качество международных инвесторов, ставших держателями GDR. Это свидетельствует о доверии новых инвесторов к потенциалу роста банка. Мы надеемся на высокие финансовые результаты и рост стоимости инвестиций наших акционеров и держателей GDR", - сказал председатель правления Григорий Марченко. Новые инвесторы банка широко представлены представителями со всего мира: около 33% инвесторов в IPO было представлено инвесторами из Великобритании, США - 18%, континентальной Европы - 18%, Ближнего Востока - 20% и др. К сведению: На 1 декабря текущего года активы Народного банка составляют 880.8 млрд. тенге, обязательства - 794.0 млрд. тенге, уставный капитал - 37.4 млрд. тенге, собственный капитал (балансовый) - 86.7 млрд. тенге. Кредитный портфель (требования клиентам брутто без корректировок, дисконтов и премий) равен 586.7 млрд. тенге, из них кредиты юридическим лицам - 350.7 млрд. тенге, кредиты населению - 236.0 млрд. тенге. Депозиты клиентов составляют 581.4 млрд. тенге, где вклады населения достигли 196.1 млрд. тенге и депозиты юридических лиц - 385.3 млрд. тенге. Прибыль за 11 месяцев текущего года составляет 19.4 млрд тенге. Пресс-служба Народного банка Исабаева А., тел: 2 590 000, вн.1498 Конец цитаты [2006-12-27]